支付公司新业态
· 中小企业数字化进程可以分为三个逐渐上升的阶段:信息化、线上化、数字化。小微企业数字化带来国内外第三方支付公司业态的变化。这主要表现在两个方面:支付终端硬件的革新和支付公司服务模式的改变。
· 支付即服务模式落地:支付公司以支付为切入,为商户提供端到端的解决方案。
产业支付的未来机遇
· 不同细分行业的市场规模增速,市场集中度和云化程度不同,行业潜在发展机会也存在差异。行业整体可进一步细分为明星市场,机会市场,稳定市场和储备市场,支付公司在选择市场布局的时候应该考虑用户终端需求是否被确认,运营模式接受度,业务价值认可度等维度。
· 机会市场是支付公司目前应该重点投入的市场。在成熟市场中,支付公司的策略包括定位头部客群,选择高毛利率业务和具有一定门槛的细分赛道布局。在储备市场中,支付公司可采取试点+推广的模式渐进式部署。同时,支付公司在稳定市场应该谨慎布局,出现亏损或可退出市场。
产业支付领域的最佳实践
· Square是国外支付公司搭建商户服务生态圈的典型案例,其产业路径选择对中国支付公司有借鉴意义。国内一些支付公司的发展路径与Square较为相似。其中典型的的代表是拉卡拉。
· 支付公司三大成功要素:多种模式结合,搭建生态圈;产品类型趋同,服务形态取胜;结合自身资源禀赋和发展阶段选择产业路径。
产业支付未来展望
· 支付收单侧市场集中度提高,中尾部支付公司在细分领域有潜在机会。目前,第三方支付公司支付手续费率已达到平衡点,未来支付公司的差异化竞争和利润来源主要在商户经营服务。