奥维云网：2021年5月家电市场简析（线下篇）

2021年5月中国家电市场简析线下篇奥维云网家电大数据本部出品一、2021年5月中国家电线下市场发展情况线下规模：5月/1-5月中国家电市场各品类零售额市场规模2021年5月中国家电市场分品类线下监测零 售额规模及同比情况零售额（亿元）同比2021年1-5月累计中国家电市场分品类线下监测零 售额规模及同比情况零售额（亿元）同比22.1%27.0%10.9%-7.5%-11.2%-4.9% 41.1 -9.1%-9.5%-11.5%-22.2% -21.1%-31.0%-17.0%-6.8%-6.6%-16.6%24.4 20.617.691.6%18.9%21.8%36.5%22.1%17.5%26.3% 148.69.0%26.8%44.5% 17.2%-17.0%107.6 113.585.123.4%26.6%-22.3%-21.5%8.31.12.5 3.9 2.6 1.7 0.5 0.7 0.2 1.8 1.0 0.135.59.811.7 18.6 15.8 6.2 2.3 2.7 0.9 7.7 4.9 0.3彩冰冷洗空厨电燃小洗单微净净清挂电箱柜衣调电热热家碗功蒸化水洁烫机电机能烤器器电机微复器蒸合烤机彩冰冷洗空厨电燃小洗单微净净清挂电箱柜衣调电热热家碗功蒸化水洁烫机电机能烤器器电机微复器蒸合烤机数据来源：奥维云网监测数据，厨电包含油烟机、燃气灶、消毒柜，小家电包含电饭煲、电磁炉、电压力ww锅w、.a豆v浆c-机m、r料.c理o机m 、电水壶、榨汁机。-3-5月/1-5月中国家电线下市场各品类高端品零售额占比2021年5月中国家电线下市场分品类 高端品零售额占比及同比增幅高端占比同比增幅12.9%8.7%6.0%7.3%0.6%8.8%7.2%8.9%8.9%-1.1%2.9%8.3% -1.0% 0.7%6.1%59.7% 59.4%54.7%46.9% 50.5%57.6%54.2%41.8%41.5% 26.0%42.1% 35.1% 30.7%39.6% 29.9%2021年1-5月中国家电线下市场分品类 高端品零售额占比及同比增幅高端占比同比增幅12.3% 8.4%8.7%8.0% 6.1% 8.0%10.5% 4.8% 5.3%4.7%-0.5%-0.1%0.2%0.3% 0.5%54.7% 56.6%52.8%53.4%50.3%46.0%25.6%38.4% 41.5% 24.9%31.8% 28.7% 35.5%37.9% 28.9%彩冰冰洗空油电燃小洗微电净净清电箱柜衣调烟储气家碗波烤化水洁机机水热电机炉箱器器电热水器水器器高端定义：彩电：6000+冰箱6000+；挂机4000+&柜机9000+；冷柜（ 2000+ ）；洗衣机（3000+波轮、5w0w0w0+.滚a筒vc）-；mr油.烟co机m5000+；电热3000+，燃热4000+；净水器5000+，净化器5000+；洗碗机8000+；微波炉1500+；电烤箱7000+；清洁电器3000+。彩冰冰洗空油电燃小洗微电净净清电箱柜衣调烟储气家碗波烤化水洁机机水热电机炉箱器器电热水器水器器数据来源：奥维云网线下监测数据-4-1-5月中国家电线下市场各品类重点技术渗透率2021年1-5月中国家电线下市场分品类重点技术渗透率及同比增幅销额占比同比增幅33.1%0.8% 1.0% 8.2% 11.7% 3.2%6.9% -1.9%1.3%2.9%4.1% 10.6%10.0% 4.6%-12.0%3.4%0.1% -0.4% 0.9%5.9%8.0% 11.8% -0.8%5.2%1.1%9.6%9.4% 10.0%-3.7%4.0%5.5%-12.0%91.7%91.0% 90.0%92.0% 77.8%99.0%92.6%93.6%77.3% 78.6%58.7%55.2% 35.3%43.2%50.2%91.7%92.3%97.6% 79.7% 81.3%75.4%91.9%84.2%86.3%63.5%47.8%46.3%50.1%34.3%21.6%5.9%5.0%4K OLED 人工智能 全面屏 变频 玻璃 智能 400L+ 变频 智能 洗干一体 10KG+ 变频 节能 智能 大风量 自清洁 WIFI 液晶 速热 智能 防冻 恒温 智能 零冷水 IH电饭煲 IH电压力锅 破壁机 大清洁量 APP控制 大通量 双出水彩电冰箱www.avc-mr.com洗衣机空调油烟机电储水热水器燃气热水器小家电净化器 净水器数据来源：奥维云网线下监测数据 -5-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 彩电篇彩电：5月彩电线下市场均价5220元，同比增长34.9%中国彩电线下市场产品零售额结构中国彩电线下市场分产品均价及同比32-32-39 40-45 46-50 51-59 60-6970+总计0-2K 100.0% 100.0% 78.9%5.2%2.6%0.0%0.0%5.8%2-4K0.0%0.0%20.3% 84.4% 44.2% 13.5%1.8%18.1%4-6K0.0%0.0%0.7%10.2% 30.9% 21.8%5.6%16.4%6-8K0.0%0.0%0.0%0.2%14.8% 28.7%7.7%15.6%8-10K0.0%0.0%0.0%0.0%3.5%17.9% 12.3% 11.2%10-15K 0.0%0.0%0.0%0.0%2.9%10.3% 30.3% 14.9%15K+0.0%0.0%0.0%0.0%1.0%7.7%42.3% 18.0%总计 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%www.avc-mr.com均价（元）同比（%）27.6% 13.5% 21.4% 24.8% -8.8% 7.4%6.1%-25.0%34.9%102671003176227783939423463935071522075 70 65 60 55 50 43 32线 下 整 体数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -7-彩电：80+超大屏产品进入热销榜单中国彩电线下市场销额TOP20机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -8-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 冰箱篇冰箱：行业增长以对开、法式和十字为主，细分市场价格持续提升中国冰箱线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国冰箱线下市场分产品均价及同比均价（元）同比（%）21.0%11.9% 2.0%6.3%2.5%2.2%6.6%13.6%18,6602,6153,0567,0107,8867,148 6,335 5,336风风四五六十对线冷冷门门门字开下两三四门整门门门体数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -10-冰箱：TOP机型中 十字4门产品占据半数中国冰箱线下市场TOP 10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -11-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 冷柜篇冷柜：2K+产品结构占比扩大，冰吧均价同比上涨超20%中国冷柜5月线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国冷柜5月线下市场分产品均价及同比均价（元） 23.7%同比（%）9.0% 6.7% 0.8% -1.4%2.1%4.1% 4.0%-9.2%-5.4%8,3073,6701,326 2,500 1,515 2,2701,6362,354 1,773 2,550小立大大冰双酒商变商冷式冷冷吧温柜用温用冻冷冻冻柜冷柜冷柜冻小柜藏冻柜冷柜柜藏数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -13-冷柜：海尔席位数持续提升，美的TOP10机型市占同比小幅下滑中国冷柜5月线下市场TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -14-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 洗衣机篇洗衣机：线下5K+中高端市占提升明显，行业均价继续上扬中国洗衣机线下市场产品零售额结构注：图中绿色区域为占比同比上涨的细分市场www.avc-mr.com中国洗衣机线下市场分产品均价及同比均价（元）同比（%）9.1%3.6% -1.9%2.7%0.5%7.5%5,7644,0512,4447291,3123,763单定变滚洗行/双 缸频 波 轮频 波 轮筒 单 洗烘 一 体业数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -16-洗衣机：主力品牌多款新品机型培育成功，晋升TOP机型行列中国洗衣机线下市场TOP 15机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -17-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 空调篇空调：分价位结构持续改善，线下整体均价同比增长4.8%中国空调线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国空调线下市场分产品均价及同比均价（元）同比（%）27.8%2.1%-3.5%-10.1%10.0%9.9%4.3%4.8%-1.6%7,2997,9202,942 1,7125,466 3,182 2,3015,180 3,633挂挂柜柜挂挂柜柜整 机机机机机机机机体 变定变定一三一三市 频频频频级级级级场数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -19-空调：TOP10机型中美的占据7席中国空调线下市场TOP 10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -20-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 油烟机篇油烟机：高端市场占比大幅提升，多数类型产品均价同比大幅上涨中国油烟机线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国油烟机线下市场分产品均价及同比均价（元） 52.0%同比（%）4.9% -2.4%18.9%7.5% 11.2% 5.2% 11.1%8.8%-1.5%6,5185,4985,5613,3713,0863,7301,5533,4123,722 1,459T型超 薄顶 侧弧 形近 吸跨 界潜 吸塔 形中 式总 计低双式式吸吸数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -22-油烟机：方太TOP 20入围机型数量增多，老板TOP机型数量领先中国油烟机线下市场TOP机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -23-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 电储水热水器篇电热水器：主销60L容积持续扩张，中高端结构提升明显中国电热水器线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国电热水器线下市场重点容积 均价及同比变化均价同比（%）50.9%-1.6%13.6% 7.1%-20.8%-0.6%6.1% -10.4%-23.8%2813 1143 1618 2107 5199 2890 3208 3554 2044h.≥100 g.90-99 f.80-89 e.70-79 d.60-69 c.50-59 b.40-49 a.<40行 业升升升升升升升升数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -25-电热水器：A.O.史密斯、COLMO新品发力，卡萨帝布局进一步加强中国电热水器线下市场销额占比TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -26-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 燃气热水器篇燃气热水器：16L+产品份额持续扩张，13L价格陷入拉锯战中国燃气热水器线下市场产品零售额结构中国燃气热水器线下市场重点容积段 均价及同比变化均价同比（%）9.4% -0.2%14.2%-5.8%3.1% -4.3% -0.8%5.0%10.0% -3.7%www.avc-mr.com988 1319 1640 1801 1626 2671 3109 4317 9243 3424i.≥18 h.16-17 g.14-15 f.13 e.12 d.11 c.10 b.8-9 a.<8升升升升升升行 业 升升升数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -28-燃气热水器：头部单品市占进一步提升，A.O.史密斯线下龙头布局强化中国燃气热水器线下市场销额占比TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -29-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 洗碗机篇洗碗机：8-12套产品占比提升，6000+市场结构性扩张明显中国洗碗机线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国洗碗机线下市场分产品均价及同比8.1%2.4%均价-1.6% -9.7%同比（%）22.1%6.6% 4.3%9.1%13,4995,547 6,305 5,2367,202 7,4166,8354,04260*60CM抽独集全水台行屉嵌成尺槽式业式两洗寸式用碗嵌嵌 入机入式式数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -31-洗碗机：老板头部单品连续3月冲入TOP5，美的大套数新品发力中国洗碗机线下市场TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -32-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 电饭煲篇电饭煲：线下产品结构升级带动电饭煲均价同比提升中国电饭煲线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国电饭煲线下市场分产品均价及同比7.0%均价（元） 1.4%同比（%） 4.0%858 IH加热281 底盘加热597 行业数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -34-电饭煲：畅销机型以IH方煲为主中国电饭煲线下市场TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -35-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 料理机篇料理机：破壁均价小幅回调中国料理机线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国料理机线下市场分产品均价及同比-7.2%均价（元） 2.4%同比（%） -8.9%1,084 813170搅破行拌壁业机机数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -37-料理机：畅销机型以中高端及高端破壁机为主中国料理机线下市场TOP 10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -38-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 净水器篇净水器：5月份线下市场持续下降， 反渗透产品均价提升3.7%中国净水器线下市场产品零售额结构www.avc-mr.com中国反渗透净水器线下市场分产品 均价及同比均价（元）同比（%）10.5%-2.7%-2.3%-0.9% 1.5%3.7%-31.1%-6.7%h.≥801 g.401-800 f.201-400 e.151-200 c.76-100 b.51-75 a.0-502,951 3,675 2,940 3,654 3,861 5,189 6,947 4,433 行 业数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -40-净水器：线下净水大通量产品表现优异，双出水、智能监控渗透率提升中国净水器线下市场TOP 20机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -41-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 净化器篇净化器：中端和高端价格段份额增加，拉动线下整体均价明显上涨中国净化器线下市场产品零售额结构中国净化器线下市场分CADR值段均价及同比2.5%-24.1%3.0%-0.7%17.7%16.3%4.7%17.0%6.3%-2.5%10.2%1,4381,1502,0000-199200-249250-299注：图中绿色区域为占比同比上涨的细分市场www.avc-mr.com1,404 300-3492,3422,817350-399400-449均价（元）4,803450-499 同比（%）3,5533,9274,7453,309500-549550-599≥600行业数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -43-净化器：线下主要畅销机型以老品为主，新品拉力不足中国净化器线下市场TOP机型品牌分布中国净化器线下市场TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -44-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 清洁电器篇清洁电器：扫地机器人和洗地机拉动中高端价格段份额增长中国清洁电器线下市场产品零售额结构中国清洁电器线下市场细分产品类型均价及同比16.6%-18.0%19.6%0.1%28.4% -33.0%-5.2%46.1%-6.4%2.5%1967022,543车载式除螨机机器人注：图中绿色区域为占比同比上涨的细分市场www.avc-mr.com2,811 立式4901,2502,372手持式桶式推杆式均价（元）同比（%）1,1337773,274拖把卧式洗地机数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -46-清洁电器：老品均价下探显著，多款新品入榜中国清洁电器线下市场TOP机型品牌分布中国清洁电器线下市场TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -47-二、2021年5月中国家电线下市场分品类发展情况 挂烫机篇挂烫机：手持式整体均价上涨，立式高端价格段增加中国挂烫机线下市场产品零售额结构中国挂烫机细分产品线下市场均价变化均价（元）同比（%） 61.5%3.4%注：图中绿色区域为占比同比上涨的细分市场www.avc-mr.com642281立手式持数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -49-挂烫机：除飞科一款机型外，线下热销机型全部为老品中国挂烫机线下市场TOP机型品牌分布中国挂烫机线下市场TOP10机型明细www.avc-mr.com数据来源：奥维云网市场罗盘、奥维云网线下监测数据 -50-Thanks关注AVC官方微信获取更多数据咨询奥维云网（证券代码：831101），是专注于垂直领域的大数据应用技术和解决方案服务商。公司以开放式大数据平台为核心资源，整 合全产业链数据体系，具备从数据采集处理、存储计算、挖掘分析、可视化和应用等核心环节的大数据技术能力，现阶段主要面向零 售交易大数据、家庭互联网用户大数据、企业大数据、金融大数据、酒店及旅游大数据等领域，凭借自身数据、技术、服务和产业资 源优势，为企业提供“数据＋技术＋服务”的全方位大数据解决方案。-51-