拓普：2021年上半年电影市场研究报告2.0

2021年上半年 中国电影市场研究报告 2021年上半年中国电影市场研究报告 序言 2021年上半年内地电影总票房达275.7亿，同比2019年上半年减少了 11.96%，这主要是由于2021年上半年中体量影片数量较少造成的。下半年 已有《中国医生》《长津湖》等大体量影片上映，预计票房情况会有所提升。 影片票房方面，2021年上半年度TOP10影片中，《你好，李焕英》强势领跑 大盘，上半年累计票房54亿，票房占比22.8%。排在第二位的是IP系列续作 《唐人街探案3》，取得了约45亿票房。 影院终端方面，万达院线2021年H1，票房产出42亿，票房份额15.2%，仍 然保持着龙头位置，远超排在第二位的大地院线。中影数字票房同比2019年 H1，票房跌幅最少。TOP10院线票房份额高达66.4%，但低于19年同期2个 百分点。 影院建设方面，2021年上半年度，2月新增的影院数量和银幕数量最多，新 建影院250家，新增银幕1552块，同比2019年增长幅度较高，这说明院线和 影投在今年对于春节档期的重视程度最高。除2021年1月、2月新建影院数量 同比2019年有大幅度变化外，其余月份同比变化较小，影院已全面恢复疫情 前运营情况。 地域市场方面，2021年H1大盘跌幅主要是因为一二线票房倒退严重，四五线 则展示出逆势上涨的势头。一部分原因是因为上半年春节占据主要市场份额， 一部分原因是四五线票房下沉是整体大盘趋势。 本报告票房数据来源均为拓普电影数据库。数据统计时间截至7月1日。 申请拓普电影数据库试用账号请加微信号：18618350803 2 01 2021年H1大盘票房概况 2021年上半年中国电影市场研究报告 上半年票房——中体量影片数量偏少，大盘票房锐减 l 2021年上半年内地电影总票房达275.7亿，同比2019年上半年减少了 11.96%，这主要是由于2021年上半年中体量影片数量较少造成的。下半 年已有《中国医生》《长津湖》等大体量影片上映，预计票房情况会有所 提升。 新上映影片：278部 大盘票房：275.7亿 大盘场次：6450万 平均票价：40.4元 同比 -11.96% 同比 +5.07% 同比 +4.67% 场均人次：10.6人 上座率： 8.5% 同比 -19.94% 同比 -18.89% 票房冠军《你好李焕英》 冠军影片月票房：54.1亿 数据来源：拓普电影数据库 以上数据同比2019年H1 数据统计时间：截止7月1日 4 2021年上半年中国电影市场研究报告 历年上半年票房:2021年票房同比表现不佳 l 同比近五年票房产出情况，2021年上半年票房表现不佳。2018年至2019 年上半年的票房情况较为接近，均超过300亿元。2021年上半年票房相较 于2019年减少了37亿元人民币。 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 2.60 2.50 2.40 10.5% 2.72 2017H1 2017-2021上半年大盘票房 17.8% 3.20 3.13 -2.3% 2018H1 票房 2019H1 同比 单位：百亿 20.0% 15.0% 10.0% 2.76 5.0% 0.0% -5.0% -12.0% 2021H1 -10.0 -15.0 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021年上半年同比差额 0.48 单位：百亿 0.26 2017H1 2018H1 2019H1 -0.07 数据统计时间：截止7月1日 2021H1 -0.37 数据来源：拓普电影数据库 5 2021年上半年中国电影市场研究报告 上半年时段场次：黄金场表现不如预期 l 2021年上半年度，黄金场和高效场场次同比2019年上半年有所增长，以 黄金场为例，2021年上半年黄金场次达到了2983万场，同比2019年增长 了7.4%。但是票房却有所下降，仅为91亿，同比2019年同期减少了 17.9%。这主要是由于上座率较低造成的。 2017-2021黄金场、高效场、低效场、无效场场次 单位：万 180 175 136 1735 1734 113 1237 2038 1512 2400 2778 2983 1061 1249 1446 1559 2017H1 2018H1 黄金场 高效场 2019H1 低效场 2021H1 无效场 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021黄金场、高效场、低效场、无效场票房 115.6 102.0 110.8 91.0 149.6 146.9 133.0 125.4 单位：亿 黄金场 37.847.446.344.3 6.6 7.8 9.1 7.4 高效场 2017H1 2018H1 低效场 无效场 2019H1 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 6 2021年上半年中国电影市场研究报告 影片类型：2021年上半年进口片数量锐减 l 2021年上半年度，受全球疫情影响，进口片数量大幅度减少。2021年进 口片数量仅为36部，同比2019年上半年度减少了约49%，这对上半年的 影片大盘也造成了影响。 l 影片类型上，上半年影片以剧情片为主，其次是动画片。 2017-2021年国产片、进口片数量 52 65 71 36 237 202 186 225 2017H1 2018H1 国产片 2019H1 进口片 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 2017年-2021年上半年各类型影片数量 139 30 11 18 4 6 27 5 5 动作 动画 爱情 科幻 奇幻 喜剧 剧情 惊悚 战争 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 7 2021年上半年中国电影市场研究报告 上半年经营数据：场次、票价增长，人次降低 l 2017-2021年上半年，总场次逐年增长，2021年达到6450万场，这主要 是由于新开影院逐年增加造成的，但是相反的，人次在2018年达到峰值后， 逐年降低，2021年人次减少到约6.8亿。 l 票价呈现逐年增长的趋势，2021年上半年度达到40.4元。 4450 2017-2021上半年场人次数据 场次 201772HH0111 人次 单位：万 78084 5297 201882HH0111 90074 6139 201992HH0111 81037 6450 202112HH0211 68161 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021年上半年票价 票价 线性 (票价) 38.6 单位：元 40.4 34.8 2017H1 35.6 2018H1 2019H1 数据统计时间：截止7月1日 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 8 2021年上半年中国电影市场研究报告 上半年经营数据：场均收益逐年下降 l 2017年至2021年上半年，上座率逐年下降，2021年上半年上座率仅为 8.5%。 与此同时，场均收益也逐年减少，从2017年的610.9元，减少到 了2021年的427.4元，这主要是由于2021年大盘票房不佳，且影院数量 逐年增长造成的。 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 17.5 13.5% 2017H1 2017-2021上半年场均人次&上座率 17.0 单位：亿 16.0% 13.2% 13.2 10.5% 10.6 8.5% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 2018H1 2019H1 2021H1 0.0% 场均人次 上座率 线性 (上座率) 数据来源：拓普电影数据库 2017H1 2017-2021上半年场均收益 单位：元 610.9 2018H1 604.8 2019H1 510.1 2021H1 427.4 场均收益 线性 (场均收益) 数据统计时间：截止7月1日 数据来源：拓普电影数据库 9 2021年上半年中国电影市场研究报告 月票房走势：2021年2月、5月票房再创新高 l 通过近五年月票房走势来看，2月普遍为上半年的重点月份，2021年2月 票房再创新高，达到了122.7亿人民币，这主要是由于票房黑马《你好， 李焕英》的上映。此外5月票房也高于其他年水平，达到了48.7亿，这主 要是由于好莱坞大片《速度与激情9》以及五一档《悬崖之上》的加持。 2017-2021年上半年月票房走势 0.0 122.7 0.0 15 单位：亿 13 11 0.0 90 0.0 0.0 0.0 33.3 0.0 25.0 48.7 25.0 70 50 30 10 -1 21.0 -3 0.0 -5 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2016H1 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 2021H1趋势线 数据统计时间：截止7月1日 数据来源：拓普电影数据库 10 2021年上半年中国电影市场研究报告 特殊档期：特殊档期上半年度贡献58%票房 l 历年来，特殊档期对于大盘票房都有着至关重要的贡献率，2021年上半年 特殊档期票房贡献率更是达到了58%。同比过往五年，2021年元旦档、 春节档和情人节的票房都有显著增长，春节档票房达到了78.4亿。 2021年上半年档期贡献率 58% 42% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 元旦档 劳动节 春节档 儿童节 情人节 端午节 妇女节 暑期档 清明节 其他时间段 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021年上半年特殊档期票房 78.4 单位：亿 13.0 14.7 16.7 8.2 1.4 21.0 4.7 元旦档 春节档 情人节 清明节 2017H1 2018H1 劳动节 儿童节 端午节 暑期档 2019H1 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 11 2021年上半年中国电影市场研究报告 新建影院情况：2021年上半年已恢复疫情前水平 l 根据过往五年的新建影院情况来看，2021年的新建影院数量和新增银幕 数量已经恢复了疫情前的水准，2021年上半年度新建影院560家，新建银 幕3379块。由于市场上影院数量相对饱和，新建影院数量呈现逐年下降 趋势。 2017-2021年上半年新建影院数 1,683 1,460 696 560 2017H1 2018H1 新建影院数 2019H1 线性 (新建影院数) 2021H1 10,304 2017-2021年上半年新建影院数 9,480 4493 3379 2017H1 2018H1 新建银幕数 2019H1 线性 (新建银幕数) 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 12 02 2021年H1影片票房概况 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10影片：《你好，李焕英》强势领跑大盘 l 2021年上半年度TOP10影片中，《你好，李焕英》强势领跑大盘，上半 年累计票房54亿，票房占比22.8%。排在第二位的是IP系列续作《唐人街 探案3》，取得了约45亿票房。 排名 电影名称 1 你好，李焕英 2 唐人街探案3 3 速度与激情9 4 哥斯拉大战金刚 5 悬崖之上 6 刺杀小说家 7 我的姐姐 8 你的婚礼 9 人潮汹涌 10 熊出没·狂野大陆 上映日期 2/12 2/12 5/21 3/26 4/30 2/12 4/2 4/30 2/12 2/12 票房(万) 541259.0 451481.2 139215.5 123262.8 118875.2 103510.4 86021.5 78917.3 76229.2 55857.7 票房占比 22.8% 19.0% 5.9% 5.2% 5.0% 4.4% 3.6% 3.3% 3.2% 累计票房(万) 541259.0 首日票房(万) 单位：元 29146.1 452336.3 101117.7 139215.5 31753.3 123262.8 13701.9 118982.2 4689.4 103510.4 13741.4 86021.5 6239.8 78917.3 14191.2 76229.2 4321.7 2.4% 59535.3 7267.6 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 14 2021年上半年中国电影市场研究报告 票房区间影片数量：2021年上半年缺乏中大体量影片 l 2021年上半年所有影片中，75%的影片票房在1000万以内，1亿票房以 上票房影片占所有影片数量的13%。同比过往五年，2021年上半年在1亿 -3亿票房区间的影片数量有所增长，共计19部。 2021H1上半年影片票房区间占比 1000-5000万 10% 5000万-1亿 3% 1亿-3亿 7% 3亿-5亿 1% 10-20亿 1% 20亿+ 1% 1000万以内 75% 5亿-10亿 2% 数据来源：拓普电影数据库 300 250 209 200 2017-2021年上半年票房区间影片数量 150 100 50 28 9 0 1000万以内 1000-5000万 5000万-1亿 19 1亿-3亿 3 3亿-5亿 4 5亿-10亿 4 10-20亿 200 150 100 50 0 -50 2 20亿+ -10 -15 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 2021H1趋势 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 15 2021年上半年中国电影市场研究报告 影片美誉度区间：高口碑作品匮乏 l 2021年上半年度影片美誉度区间中，7分以下的影片数量最多，为215部， 同比2019H1有所增长。9分以上的影片数量最少，为9部，同比2019年上 半年度减少了50%，高口碑作品为大盘贡献了最多的票房。 2019与2021年影片美誉度区间数量 215 169 18 9 9.0分以上 44 20 8.5-8.9分 2019H1 24 18 8.0-8.4分 2021H1 28 16 7.0-7.9分 7.0分以下 趋势 数据来源：拓普电影数据库 77169 67980 2019与2021年影片美誉度区间票房 单位：万 54045 9.0分以上 24467 16801 10082 1328159752 442 593 8.5-8.9分 2019H1 8.0-8.4分 2021H1 7.0-7.9分 趋势 7.0分以下 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 16 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10影片票房占比：头部影片占比更为集中 l 2021年头部影片占比同比2019年更加集中，尤其是1-3名影片，占比 47.6%，这主要是由于中体量影片数量较少造成的。 2019、2021年TOP10影片票房占比 47.6% 36.7% 22.8% 15.4% 27.1% 24.7% 第1名 第1-3名 第4-10名 2019H1 2021H1 趋势线 数据统计时间：截止7月1日 数据来源：拓普电影数据库 17 2021年6月中国电影市场研究报告 《你好，李焕英》票房黑马 《你好，李焕英》 类 型：喜剧/ 剧情 导 演：贾玲 主 演：贾玲/张小斐 54.1亿 累计票房 1.21亿 总人次 8.84 拓普美誉度 拓普影片舆情分析 影片全网搜索指数 92.7 90.6 95.2 影片宣传指范数·迪塞尔 / 约翰·塞影纳片口碑好评指数 l 影片《你好，李焕英》在影片口碑好评度上表现出色，影片口碑好评指数 95.2。 l 在全网搜索量上，《你好，李焕英》的搜索指数位列本年喜剧片第一名。 上映首日，综合搜索量指数达到92.7。 l 影片共计投放18次物料，其中不乏精彩生动的预告片花絮等，物料累计投 放播放量超过3500万次。影片宣传度超过了90.6%的喜剧片。 18 2021年6月中国电影市场研究报告 《速度与激情9》好莱坞巨作 《速度与激情9》 类 型：动作/ 犯罪 导 演：林诣彬 主 演：范·迪塞尔/约翰·塞纳 13.9亿 累计票房 3543万 总人次 6.73 拓普美誉度 拓普影片舆情分析 影片全网搜索指数 93.2 95.6 82.1 影片宣传指范数·迪塞尔 / 约翰·塞纳影片口碑好评指数 l 影片《速度与激情9》在影片口碑好评度上表现一般，影片口碑好评指数 82.1，这主要是由于IP系列剧情缺乏创新性造成的。 l 在全网搜索量上，《速度与激情9》的搜索指数位列本年进口片第一名。上 映首日，综合搜索量指数达到93.2。 l 影片共计投放40次物料，有精彩视效的预告片和主创特辑等，物料累计投 放播放量超过6000万次。影片宣传度超过了95.6%的影片。 19 03 2021年H1影院建设概况 2021年上半年中国电影市场研究报告 影院建设：2021年上半年度2月新增影院数量最多 l 2021年上半年度，2月新增的影院数量和银幕数量最多，新建影院250家， 新增银幕1552块，同比2019年增长幅度较高，这说明院线和影投在今年 对于春节档期的重视程度最高。 l 除2021年1月、2月新建影院数量同比2019年有大幅度变化外，其余月份 同比变化较小，影院已全面恢复疫情前运营情况。 350 322 300 250 200 150 94 100 50 0 1月 2019年、2021年新增影院数量 300 250 250 200 150 147 100 24 32 71 64 62 61 50 70 59 0 -50 2月 2019H1 3月 4月 5月 6月 2021H1 趋势线（2021H1） -100 数据来源：拓普电影数据库 2500 2000 2066 1500 1000 531 500 0 1月 2019年、2021年新增银幕数量 1900 1552 941 2月 2019H1 1400 900 138 172 475 359 401 376 472 389 400 -100 -600 3月 4月 5月 6月 2021H1 趋势线（2021H1） 数据来源：拓普电影数据库 数据统计时间：截止7月1日 21 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10院线新建情况：幸福蓝海新建数量多 l 2021年上半年度，幸福蓝海新建影院数量最多，为55家，新建数量同比 2019年增长了48%。此外，万达院线，上海联和、中影星美的新建影院 数量同比2019年也有一定幅度的增长。 l 当前影院数量相对饱和，但是各大院线仍继续布局影院建设，说明电影市 场仍处于利好趋势。 2021年院线新增影院数量TOP10 720 635 91 861 946 423 415 1109 476 467 424 75 65 54 55 48 3233 3840 29 19 16 11 36 37 25 27 22 13 万达院线 上海联和 中影南方 中影数字 中影星美 华夏联合 大地院线 幸福蓝海 横店院线 金逸珠江 2019H1 2021H1 数据统计时间：截止7月1日 总影院数 数据来源：拓普电影数据库 22 2021年上半年中国电影市场研究报告 影院建设地域分布：二线城市重点布局，江苏省领先 l 2021年上半年度影院建设地域分布上，二线城市以233家新开影院数量遥 遥领先其他票仓。中部地区影院数量最多，华东地区以210家新开影院数 量领跑大区。各省份中，江苏省的新开影院数量最多，为71家，其次是广 东省，为59家。 东中西地域新开业影院数量 151 143 东部 266 中部 西部 各票仓新开业影院数量 59 40 96 233 132 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 各大区新开业影院数量 各省份新开业影院数量 95 26 41 210 73 42 73 东北地区 华东地区 华中地区 华北地区 华南地区 西北地区 西南地区 40 40 40 数据统计时间：截止7月1日 江苏省 71 广东省 山东省 59 浙江省 四川省 数据来源：拓普电影数据库 23 2021年上半年中国电影市场研究报告 影院建设：新建影院以中型规模为主 l 2021年上半年新建影院中，501-1000个座位数影院数量最多，为248家； 其次是1001-1500座位数的影院，银幕数4-7块的新建影院数量最多，为 334家。这说明新建影院中，中型影院的数量较多。 2021年上半年各座位数区间开业影院数量 248 33 100以下 127 133 19 101-500 501-1000 座位数 开业影院数量 1001-1500 1501以上 趋势线 数据来源：拓普电影数据库 2021年上半年各银幕数区间开业影院数量 334 92 1-3块 114 4-7块 8-10块 银幕数 开业影院数量 趋势线 数据统计时间：截止7月1日 20 10块以上 数据来源：拓普电影数据库 24 04 2021年H1终端影院市场分析 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10院线：中影数字票房同比跌幅不到3% 万达院线2021年H1，票房产出42亿，票房份额15.2%，仍然保持着龙头位置， 远超排在第二位的大地院线。中影数字票房同比2019年H1，票房跌幅最少。 TOP10院线票房份额高达66.4%，但低于19年同期2个百分点。 -4.9% 42.0 2021年H1院线票房TOP10 -2.9% -6.1% -12.3% 26.9 20.8 -19.7% -20.9% 20.4 18.5 12.5 -24.8% -33.0% 11.8 11.3 -8.2% -18.3% 11.1 9.5 万达院线 大地院线 中影数字 上海联和 中影南方 横店院线 金逸珠江 中影星美 幸福蓝海 华夏联合 票房(亿) 票房同比19年H1 数据来源：拓普电影数据库 排名 院线 2021H1 新开影院 票房(亿) 票房份额 票房同比 19年H1 场均收益 单影院产 （元） 出（万） 1 万达院线 33 2 大地院线 36 3 中影数字 54 4 上海联和 40 5 中影南方 48 6 横店院线 22 7 金逸珠江 13 8 中影星美 16 9 幸福蓝海 55 10 华夏联合 19 42.0 26.9 20.8 20.4 18.5 12.5 11.8 11.3 11.1 9.5 15.2% 9.8% 7.6% 7.4% 6.7% 4.5% 4.3% 4.1% 4.0% 3.4% -4.9% -12.3% -2.9% -19.7% -20.9% -6.1% -24.8% -33.0% -8.2% -18.3% 696.8 412.2 372.7 537.4 388.7 411.1 484.7 443.7 434.7 396.9 577.3 239.4 218.2 311.6 208.5 264.3 274.6 260.9 231.3 222.1 数据来源：拓普电影数据库 26 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10影投：上海星轶票房突出，得益于影院扩张 上半年TOP10影投中，上海星轶是TOP10影投中唯一较19年H1上涨的，上海 星轶去年大力开拓影院，今年收益显著。百老汇等高端影院场均收益颇高，但 同比跌幅较大。主因是上半年春节档占据主要票房份额，3-5线票房相对较高。 2021年H1影管票房TOP10 40.2 97.2% -3.3% -2.3% -22.7% 13.6 10.7 -20.9% -26.0% 7.5 6.6 -26.1% 6.5 4.8 -15.7% -9.1% -30.5% 4.1 3.6 3.5 万达电影 大地影院 横店院线 CGV影投 金逸影视 票房（万） 中影影投 上海星轶 博纳影院 幸福蓝海 票房同比19年H1 香港百老汇 数据来源：拓普电影数据库 排名 影投 票房（亿） 票房份额 1 万达电影 2 大地影院 3 横店院线 4 CGV影投 5 金逸影视 6 中影影投 7 上海星轶 8 博纳影院 9 幸福蓝海 10 香港百老汇 40.2 13.6 10.7 7.5 6.6 6.5 4.8 4.1 3.6 3.5 19.4% 6.6% 5.2% 3.6% 3.2% 3.1% 2.3% 2.0% 1.7% 1.7% 票房同比 19年H1 场均收益（元） 单影院产出 （万） -3.3% -22.7% -2.3% -20.9% -26.0% -26.1% 97.2% -15.7% -9.1% -30.5% 707.2 598.4 481.8 288.9 417.0 279.1 684.6 511.8 550.6 347.5 614.4 434.7 573.5 453.2 597.1 438.1 546.7 311.6 1054.1 656.8 数据来源：拓普电影数据库 27 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10城市：重庆新开影院最多，票房同比仅下跌1成 上半年TOP10城市中，重庆市跌幅仅1成，主要是由于上半年新建影院数较多。 上半年春节档票房占据主要份额，导致一线城市，同比下降幅度较大。 13.8 -29.9% -26.9% 12.2 -22.1% 8.8 2021年H1城市票房TOP10 -18.0% -11.2% -32.4% 8.0 7.8 6.8 -19.7% -14.7% -26.0% -14.8% 6.0 5.5 5.2 4.6 上海 北京 深圳 成都 广州 票房(亿) 重庆 杭州 武汉 苏州 西安 票房同比19年H1 数据来源：拓普电影数据库 排名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 城市 2021H1新 开影院 票房(亿) 票房份额 票房同比 19年H1 场均收益 （元） 单影院产出 （万） 上海 北京 深圳 成都 广州 重庆 杭州 武汉 苏州 西安 8 13.84 5.0% -26.9% 643.8 13 12.15 4.4% -29.9% 706.5 9 8.80 3.2% -22.1% 527.9 20 7.98 2.9% -18.0% 467.2 10 7.83 2.8% -32.4% 529.0 23 6.83 2.5% -11.2% 403.4 8 6.01 2.2% -19.7% 471.1 8 5.53 2.0% -26.0% 518.7 11 5.18 1.9% -14.7% 446.5 5 4.64 1.7% -14.8% 522.9 393.2 498.0 325.8 310.3 314.5 253.9 323.4 381.7 276.8 362.7 数据来源：拓普电影数据库 28 2021年上半年中国电影市场研究报告 TOP10省份：河南、山东逆势上涨近1成票房 上半年TOP10省份中，广东省虽然较19年H1跌幅较大，但仍稳住冠军的席位， 而河南、山东票房较为突出，上涨幅度明显，逆势增长近1成票房。 2021年H1省份票房TOP10 33.5 -11.7% -16.4% 25.6 20.4 7.1% 10.6% -10.3% -26.9% -15.3% -22.7% 16.4 15.0 14.1 -29.9% 13.8 12.2 12.0 0.7% 10.7 广东省 江苏省 浙江省 四川省 票房(亿) 山东省 河南省 上海市 北京市 票房同比19年H1 湖北省 安徽省 数据来源：拓普电影数据库 排名 省份 2021H1新开 影院 票房(亿) 票房份额 票房同比 19年H1 场均收益 单影院产出 （元） （万） 1 广东省 59 2 江苏省 71 3 浙江省 40 4 四川省 40 5 山东省 40 6 河南省 27 7 上海市 8 8 北京市 13 9 湖北省 21 10 安徽省 19 33.5 12.2% -22.7% 447.7 249.0 25.6 9.3% -11.7% 429.9 251.8 20.4 7.4% -16.4% 426.4 264.2 16.4 5.9% -10.3% 411.2 227.8 15.0 5.4% 7.1% 388.2 239.1 14.1 5.1% 10.6% 385.7 238.7 13.8 5.0% -26.9% 643.8 393.2 12.2 4.4% -29.9% 706.5 498.0 12.0 4.4% -15.3% 462.4 265.8 10.7 3.9% 0.7% 436.0 249.7 数据来源：拓普电影数据库 29 2021年上半年中国电影市场研究报告 票仓票房：一二线票房回落较大，四五线涨幅显著 2021年H1大盘跌幅主要是因为一二线票房倒退严重，四五线则展示出逆势上 涨的势头。一部分原因是因为上半年春节占据主要市场份额，一部分原因是四 五线票房下沉是整体大盘趋势。 2021年H1票仓票房TOP10 122.6 -1.1% 5.8% 3.9% -27.9% 42.6 -15.8% 53.6 36.9 19.8 一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 票房(亿) 票房同比19年H1 数据来源：拓普电影数据库 票仓 影院数 2021H1新开 影院 票房(亿) 票房份额 票房同比 19年H1 场均收益 单影院产出 （元） （万） 一线城市 1115 40 二线城市 4390 233 三线城市 2552 132 四线城市 2193 96 五线城市 1563 59 42.6 122.6 53.6 36.9 19.8 15.5% -27.9% 44.5% -15.8% 19.5% -1.1% 13.4% 5.8% 7.2% 3.9% 607.4 382.2 448.4 279.4 399.7 210.2 351.1 168.4 320.4 127.0 数据来源：拓普电影数据库 30 2021年上半年中国电影市场研究报告 东中西地域票房分布：东部地区票房回撤显著 东部地区虽然占据着51%的票房份额，但票房同比下跌幅度高达17.6%。而中 西部地区则微跌5%左右。 141.7 -17.6% 2021年H1地域票房分布 -4.9% 76.9 -5.2% 57.1 东部 票房(亿) 中部 西部 票房同比19年H1 数据来源：拓普电影数据库 地域 影院数 2021H1 新开影院 票房(亿) 票房份额 票房同比 场均收益 单影院产 19年H1 （元） 出（万） 东部 5161 266 141.7 51.4% -17.6% 463.7 274.5 中部 3645 143 76.9 27.9% -4.9% 401.1 211.1 西部 3007 151 57.1 20.7% -5.2% 386.5 189.8 数据来源：拓普电影数据库 31 05 2021年H1特殊厅市场分析 2021年上半年中国电影市场研究报告 特殊厅票房——特殊厅份额逐年上涨，观众需求度增加 l 2017年特殊厅市场份额开始逐步上涨，19年特殊厅票房份额接近20%。21 年H1由于剧情片居多，进口片缺失，占比有一定的下滑，但整体趋势依然上 扬。 230.0 2017-2021H1各特殊厅变化趋势 266.4 252.2 228.9 41.8 54.0 60.9 46.8 2017H1 2018H1 普通厅（亿） 2019H1 特殊厅（亿） 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021H1各类影厅票房份额变化趋势 15.4% 16.8% 19.4% 17.0% 15.4% 84.6% 83.2% 80.6% 83.0% 2017H1 2018H1 普通厅 2019H1 特殊厅 2021H1 数据来源：拓普电影数据库 33 2021年上半年中国电影市场研究报告 特殊厅综合数据：与普通厅相比票价、上座率差异稳定 l 今年由于剧情片较多，特殊厅需求度有略微下降，导致票价也同样下跌。而 普通厅票价上涨近3块，21年春节票价溢价明显。上座率方面特殊厅由于座 位数较多的原因（特殊厅均座235座，普通厅均座113座），特殊厅少1%左 右。 41.6 33.8 7.8 2017-2021H1特殊厅-普通厅平均票价 单位：元 40.8 34.7 6.1 37.1 46.7 9.7 44.8 39.7 5.1 2017H1 2018H1 普通厅平均票价 2019H1 特殊厅平均票价 2021H1 票差 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021H1特殊厅—普通厅上座率 13.5% 13.2% 13.4% 12.3% -0.3% 10.6% 10.0% -0.6% 8.7% 7.6% -1.1% -1.0% 2017H1 2018H1 普通厅上座率 2019H1 2021H1 特殊厅上座率 座差 数据来源：拓普电影数据库 34 2021年上半年中国电影市场研究报告 特殊厅综合数据：特殊厅收益指标较普通厅溢价明显 l 2017-2021H1特殊厅收益指标较普通厅溢价明显，但2021H1受进口片颓势 的影响，出现了一定的回撤。场均收益方面特殊厅普遍高于普通厅130150%，场均人次增高90-100%。 2017-2021H1特殊厅—普通厅场均收益 1388 150.4% 1226 123.5% 146.0% 1110 单位：元 107.1% 807 554 548 451 390 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 普通厅场均收益 特殊厅场均收益 特殊厅溢价率 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021H1特殊厅—普通厅场均人次 33.4 103.6% 30.1 90.0% 95.1% 23.7 16.4 15.8 12.2 9.8 83.4% 18.0 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 普通厅场均人次 特殊厅场均人次 特殊厅溢价率 数据来源：拓普电影数据库 注：溢价率=（特殊厅指标-普通厅指标）/普通厅指标 35 2021年上半年中国电影市场研究报告 各类特殊厅综合数据概况 l IMAX平均票价最为突出，而杜比影院厅19年开始均价达到第二，品牌效应增 益显著。LUXE厅后起之秀，均价第三。4D厅、中国巨幕均价相仿。上座率 方面4DX、MX4D一致性较高，巨幕类数据相仿。 2017-2021年H1各类特殊厅平均票价 单位：元 75 65 55 45 35 2017H1 2018H1 IMAX 中国巨幕 LUXE 2019H1 杜比影院厅 2021H1 4DX MX4D 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021年H1各类特殊厅上座率 19% 单位：元 17% 15% 13% 11% 9% 7% 5% 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 IMAX 中国巨幕 LUXE 杜比影院厅 4DX MX4D 数据来源：拓普电影数据库 36 2021年上半年中国电影市场研究报告 各类特殊厅综合数据概况 l 特殊厅收益指标中巨幕厅由于座位数较多，场均人次及场均收益优势显著。 4D厅由于座位数较少，两个指标相对较低，但两者的造价相差大。杜比影院 厅各项指标均突出，虽在影厅大小不及巨幕厅，但收益数据与巨幕厅持平。 2017-2021年H1各类特殊厅场均收益 3,000 单位：元 2,000 1,000 0 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 IMAX 中国巨幕 LUXE 杜比影院厅 4DX MX4D 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021年H1各类特殊厅场均人次 50 40 30 20 10 0 2017H1 2018H1 2019H1 2021H1 IMAX 中国巨幕 LUXE 杜比影院厅 4DX MX4D 数据来源：拓普电影数据库 37 2021年上半年中国电影市场研究报告 各票仓特殊厅票房概况——IMAX21年H1下滑显著 l 近5年中国巨幕票房增速乏力，不及大盘，杜比影院厅数据较为突出，整体涨 幅博得头筹，LUXE、4DX、MX4D稳步增长。21年H1IMAX跌幅最大，其他 制式跌幅较窄。 10.71 2017-2021年H1各类特殊厅票房 15.53 11.40 单位：万元 9.20 3.47 0.541.641.240.62 3.96 1.601.39 0.93 0.73 2017H1 IMAX 2018H1 中国巨幕 LUXE 4.04 1.65 1.191.67 0.98 2019H1 4DX MX4D 1.52 2.53 1.49 1.11 0.75 2021H1 杜比影院厅 数据来源：拓普电影数据库 2017-2021年H1各特殊厅票房同比增幅 95% 75% 55% 35% 15% -5% -25% 2017H1 2018H1 2019H1 -45% 大盘票房 IMAX 中国巨幕 LUXE 4DX MX4D 2021H1 杜比影院厅 38 06 上市公司影片概述 2021年上半年中国电影市场研究报告 2021年H1上市公司投资影片概况 l 2021年H1《你好，李焕英》让猫眼娱乐盈利颇多，高达54.12亿票房，片方 分账票房接近20亿，其次是《唐人街3》，但后者成本颇高，整体收益中规 中矩。上半年获利较多的影片还有剧情片《我的姐姐》，爱情片《你的婚 礼》，其他影片的票房收益上并没有突出的表现。 2021年H1影视上市公司投资影片票房情况 排名 电影名称 上映日期 相关上市公司 美誉度 累计票房(万) 片方分账票房(万) 1 你好，李焕英 2月12日 北京文化、猫眼娱乐 8.84 2 唐人街探案3 2月12日 万达电影、中国电影 7.5 3 悬崖之上 4月30日 中国电影、上海电影 8.47 4 刺杀小说家 2月12日 华策影视、阿里影业 7.93 5 我的姐姐 4月2日 横店影业 8.05 6 你的婚礼 4月30日 光线传媒 6.67 7 人潮汹涌 2月12日 光线传媒 8.06 8 熊出没·狂野大陆 2月12日 横店影业 7.94 9 新神榜：哪吒重生 2月12日 阿里影业 8.15 10 扫黑·决战 5月1日 爱奇艺影业、中国电 影 7.73 11 我要我们在一起 5月20日 阿里影业 7.36 12 侍神令 2月12日 华谊兄弟 7.36 13 追虎擒龙 5月1日 猫眼娱乐 7.09 15 秘密访客 5月1日 阿里影业 6.85 17 超越 6月12日 华谊兄弟 6.89 18 了不起的老爸 6月18日 猫眼娱乐 8.14 21 阳光姐妹淘 6月11日 光线传媒 6.92 23 第十一回 4月2日 猫眼娱乐、中国电影 7.64 26 热带往事 6月12日 北京文化 7.07 28 海底小纵队：火焰之 环 1月8日 万达电影 8.04 34 明天会好的 4月2日 光线传媒 6.13 注：仅统计国产片，且为主出品作品，联合出品未记录在内 片方具体分账票房以各家公司财报为准，以上仅供参考 541,259 452,336 119,002 103,510 86,021 78,917 76,229 59,535 45,630 40,546 32,616 27,395 24,366 21,487 14,283 14,766 9,497 7,398 6,410 194,121 161,617 41,712 36,281 29,867 27,153 26,343 19,409 15,635 13,502 11,011 9,365 8,263 7,277 4,730 4,253 3,112 2,470 2,128 5,326 1,764 3,056 1,014 数据来源：拓普电影数据库 40 2021年上半年中国电影市场研究报告 2021年H1上市公司投资影片总票房 l 2021年H1，中国电影主出品影片，累计票房高达61.93亿，位居榜首。其次 是猫眼娱乐，票房高达58.78亿，得益于投资了影片《你好，李焕英》。北京 文化、万达电影等纷纷上榜。 2021年H1影视上市公司投资影片总票房 上市公司 中国电影 猫眼娱乐 北京文化 万达电影 阿里影业 横店影业 华策影视 华谊兄弟 爱奇艺影业 21年H1票房成绩 （亿） 61.93 58.78 54.77 45.77 20.32 14.56 10.35 4.17 4.05 注：仅统计了国产片，且为主出品作品，联合出品未记录在内 出品影片数量 4 4 2 2 4 2 1 2 1 数据来源：拓普电影数据库 41 2021年上半年中国电影市场研究报告 2021年H1院线公司票房与影院建设情况 l 2021年H1，中国电影的影院业务，累计票房高达50.6亿，位居榜首，新建影 院也最多共计118家；票房排在第二位的是万达影业，2021年H1院线票房42 亿。 2021年H1院线公司票房与影院建设情况 上市公司 21年H1 院线票房 （亿） 票房同比 19年H1 21年H1 总影院 新建影院数量 数量 中国电影 （中影数字、中影 南方、中影星美） 万达影业 上海电影 横店影业 金逸珠江 幸福蓝海 50.6 42 20.4 12.5 11.8 11.1 -9.2% -4.9% -19.7% -6.1% -24.8% -8.2% 118 2230 33 720 40 635 22 467 13 424 55 476 数据来源：拓普电影数据库 42 07 2021年下半年前瞻 2021年上半年中国电影市场研究报告 2021年下半年影片前瞻 拓普BOP指数 81 74 65 65 65 60 拓普数据票房预测前瞻 上映日期 电影名称 主类型 出品公司 相关上市公司 BOP 指数 7月23日 贝肯熊2：金牌特 工 动画 奥飞、众合千澄 奥飞娱乐 65 7月23日 白蛇2：青蛇劫起 动画 追光、猫眼、阿 猫眼娱乐、阿里 里 影业 81 7月30日 冲出地球 动画 光线 光线传媒 65 票房 体量 E+ C+ E+ 8月13日 五个扑水的少年 剧情 光线 光线传媒 60 E 8月13日 盛夏未来 剧情 华谊兄弟 华谊兄弟 74 C+ 8月13日 皮皮鲁与鲁西西 之罐头小人 喜剧 万达影视 万达电影 65 E+ 票房体量：SSS级（>30亿），SS级（20-30亿），S级（10-20亿），A级（6-10亿），B级 （4-6亿），C级（2-4亿），D级（1-2亿），E级（0.3-1亿），F级（<0.3亿） 注：以上票房体量及BOP指数评级是根据现有的热度、物料、故事内核、主创阵容等作出的判 断，后续跟正片质量、舆情热度等变化或有调整。 数据来源：拓普电影数据库 44 2021年上半年中国电影市场研究报告 2021年下半年SWOT分析 拓普SWOT指数 优势（S） 风险(T) 82 77 85 劣势(W) 90 机会(O) 优势（S）：2021年上半年疫情已经恢复，影院运营与新影院建设已经全面回 到疫情前水平，优势指数77。 劣势（W）：2021年上半年较往年工作日票房大幅度下降，节假日票房发力 不足，暑期档端午节表现不如预期，劣势指数85。 机会（O）：从现阶段定档影片数量来看，并没有出现往年扎堆上映的现象， 档期排场压力相对轻松。对于口碑型影片来说是一个施展拳脚的机会，可以输 出更高的票房成绩。并且在建党100周年之际，主旋律电影或能有较佳的表现， 符合背景环境。机会指数90。 风险（T）: 近几年受疫情影响，影片数量相较往年有所减少，上半年进口片 数量锐减，下半年可能依旧缺失中体量影片，风险指数82。 数据来源：拓普电影数据库 45