奥维云网：2021年7月精装地产奥维观察-工程版

市场快报 ——市场总结 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 2021年7月精装工程奥维观察市场快报 1、市场规模：2021年1-7月，住宅精装新开盘项目累计数量1824个，同比 -5.3%；开盘房间累计数量151.2万套，同比-8.2%。 2、市场结构：2021年7月，精装商品住宅开盘项目从房间套数规模结构分 析，主要分布在华东、二线城市，占比38.6%、67.3%。武汉、西安、上海 成为7月份全国开盘规模前三甲城市。 3、开发商统计：2021年7月，精装商品住宅市场开盘项目从开发商区域分 布分析，华北区域13家、华东区域77家、华南区域27家、华中区域14家、 西南区域20家、西北区域15家、东北区域7家。 4、精装部品：2021年7月，精装商品住宅整体市场规模同比下滑，大部分 部品均随着大盘下降。 5、精装新政： • 南宁：加快推动建筑业模式转变，以装配式建筑为主要载体推进新型建筑 工业化…… • 南京：从三大方面明确住宅提质新要求 …… • 江西省住建厅出台《关于加强全装修成品住宅建设管理的指导意见（征求 意见稿）》…… • 武汉市《关于规范全装修商品住宅建设和销售管理工作的实施意见》…… • 北京市住房城乡建设委员会发布《关于进一步规范新建商品住房销售行为 的通知》…… • 宜昌《关于加强装配式建筑商品住宅全装修管理工作的通知》…… 6、企业动态： • 居然之家联手京东科技 携手打造智能家居体验空间…… • 许家印卸任恒大地产董事长…… • 当代置业与首金资本签署合作协议…… • 越秀地产收购广州市海珠区大干围项目获股东高票通过…… 7、高端项目推介： • 深圳万科大都会家园…… • 杭州德信银城阅湖之宸…… 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 1 市场快报 Market Data 【累计规模结构】 工程奥维观察 AVC project Market Intelligence Monthly 2021年1-7月，住宅精装新开盘项目累计数量1824个，同比-5.3%；开盘房 间累计数量151.2万套，同比-8.2%。 2021年1-7月中国住宅精装开盘项目累计规模 楼盘数量（个） 同比增长率 房间数量（万套） 同比增长率 3,742 100% 350.0 325.5 80% 3500 80% 300.0 60% 3000 60% 250.0 40% 2500 40% 20% 2000 1500 2.3% 1,824 20% -5.3%0% 200.0 150.0 -0.2% 151.2 0% -8.2% -20% -20% 1000 -40% 100.0 -40% 500 50.0 -60% -60% 0 -80% 0.0 -80% 2020年 2021年累计 2020年 2021年累计 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 2 市场快报 ——住宅精装开盘项目 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 2021年1-7月中国住宅精装开盘项目累计房间规模结构（区域） 行标签 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 总计 1线城市 0.0% 1.2% 2.0% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 2线城市 5.2% 2.8% 28.4% 9.7% 7.2% 2.8% 6.9% 62.9% 3线城市 4线城市 其它级别 总计 0.0% 0.0% 0.0% 5.2% 2.0% 0.5% 0.3% 6.8% 7.3% 2.2% 0.0% 39.9% 4.5% 1.7% 1.3% 21.6% 1.1% 3.2% 0.3% 11.8% 2.1% 0.8% 0.4% 6.1% 0.1% 1.4% 0.4% 8.8% 17.1% 9.8% 2.7% 100.0% 2021年1-7月住宅精装开盘项目 累计房间规模结构（均价） 10万以上 8.1-10万 6.1-8万 5.1-6万 4.1-5万 3.1-4万 2.1-3万 1.6-2万 1-1.5万 1万以下 0.4% 0.3% 0.9% 1.2% 2.9% 6.5% 单位：万元/平米 21.0% 16.1% 26.2% 24.5% 2021年1-7月住宅精装开盘项目 累计房间规模结构（装修标准） 单位：元/平米 9000元以上 8000-8999元 7000-7999元 6000-6999元 5000-5999元 4000-4999元 3000-3999元 2000-2999元 1000-1999元 1000元以下 0.4% 0.1% 0.2% 0.5% 1.7% 3.6% 14.8% 2.4% 35.9% 40.6% 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 3 市场快报 ——住宅精装开盘项目 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【月度变化】 2021年7月，精装商品住宅开盘项目总计207个，同比-29.1%；开盘项目 规模16.9万套，同比-29.1%；其中住宅16.1万套，公寓0.77万套。 2021年7月中国精装商品住宅开盘项目数量及变化 600 500 400 351 300 200 楼盘数量（个） 同比增长率 3000% 500 2500% 358 242 179 397 410 343 292 352 313 277 363 383 2000% 257 212 1500% 207 1000% 125 500% 100 0% 5 0 -500% 20.0120.0220.0320.0420.0520.0620.0720.0820.09 20.1 20.1120.1221.0121.0221.0321.0421.0521.0621.07 单位：千套 2021年7月中国精装商品住宅开盘项目房间规模及变化 350 300 280.3 250 200 150 256.4 158.9165.9 319.0 253.2 217.0 297.9 265.8 229.6 306.2 276.0 1700% 1500% 1300% 197.4 155.2 1100% 161.4 900% 700% 100 50 4.9 90.6 500% 300% 100% 0 -100% 20'0 20'0 20'0 20'0 20'0 20'0 20'0 20'0 20'0 20'1 20'1 20'1 21'0 21'0 21'0 21'0 21'0 21'0 21'0 1234567890121234567 住宅规模 280. 4.9 158. 165. 256. 427. 217. 253. 319. 363. 265. 297. 229. 90.6 155. 197. 276. 306. 161. 公寓规模 27.1 0.0 7.7 18.4 25.3 34.3 23.3 33.5 28.1 22.8 7.1 18.0 12.2 14.0 9.1 8.6 28.4 15.2 7.7 住宅同比 -11. -96. -26. -22. -10. 47.9 16.2 9.0% 18.1 40.3 -5.7 21.2 -18. 1753 -2.3 19.0 7.6% -28. -25. 公寓同比 -26. -100 -75. -23. -19. 19.9 -24. -1.1 51.5 -10. -75. -13. -55. 100. 18.2 -53. 12.4 -55. -67. 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 4 市场快报 ——住宅精装开盘项目 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【月度重点区域】 2021年7月，精装商品住宅开盘项目从房间套数规模结构分析，主要分布在 华东、二线城市，占比38.6%、67.3%。武汉、西安、上海成为7月份全国 开盘规模前三甲城市。 行标签 东北 华北 华东 华南 华中 西北 西南 总计 2021年7月中国精装商品住宅开盘项目房间区域结构 1线城市 2线城市 3线城市 4线城市 其它级别 总计 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 1.6% 1.2% 2.1% 0.0% 1.3% 6.2% 3.7% 27.2% 5.6% 2.1% 0.0% 38.6% 4.0% 8.3% 4.1% 0.2% 0.6% 17.1% 0.0% 10.6% 2.6% 0.0% 0.0% 13.2% 0.0% 7.7% 1.7% 0.0% 0.8% 10.2% 0.0% 6.6% 0.0% 2.4% 0.0% 9.0% 9.3% 67.3% 16.0% 4.7% 2.6% 100.0% 2021年7月中国精装商品住宅开盘项目规模TOP城市 区域 TOP3城市 武汉 楼盘数量（个） 6 房间套数（套） 10844 全国 西安 8 10000 上海 11 6313 北京 3 2716 华北 巴彦淖尔 1 2072 天津 2 1891 上海 11 6313 华东 南通 6 5380 杭州 8 5290 珠海 4 4422 华南 广州 3 3924 湛江 2 3300 武汉 6 10844 华中 长沙 4 3794 郑州 3 3299 昆明 4 4833 西南 成都 8 3820 重庆 3 2569 西安 8 10000 西北 兰州 2 3050 咸阳 2 2284 沈阳 5 5021 东北 长春 2 2282 哈尔滨 1 974 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 5 市场快报 ——住宅精装配套部品 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【月度开发商规模分布】 2021年7月，精装商品住宅市场开盘项目从开发商区域分布分析，华北区域 13家、华东区域77家、华南区域27家、华中区域14家、西南区域20家、西 北区域15家、东北区域7家。 2021年7月中国精装商品住宅开盘项目区域TOP3 区域 TOP1 份额 TOP2 份额 TOP3 份额 华北 万科 20.2% 中国恒大 19.7% 合生创展 13.7% 华东 万科 7.9% 龙光集团 3.4% 中国恒大 3.3% 华中 万达集团 15.1% 碧桂园 14.8% 中国恒大 13.4% 华南 中国恒大 15.0% 奥园集团 7.9% 南宁市荣和江城 房地产开发有限 公司 7.8% 西北 新希望集团 11.4% 西安中京坊置业 有限公司 11.3% 绿城中国 9.9% 西南 云南日盛房地 产开发有限公 18.7% 司 中海地产 9.8% 大华集团 8.6% 东北 招商蛇口 34.3% 沈阳月星健康产 业发展有限公司 19.2% 碧桂园 14.3% 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 6 市场快报 ——住宅精装配套部品 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【7月部品规模】 2021年7月，精装商品住宅整体市场规模同比下滑，大部分部品均随着大盘 下降。 2021年7月中国精装商品住宅配套部品市场规模及走势 部品 橱柜 水槽 建材 烟机 灶具 消毒柜 净水器 洗碗机 坐便器 卫浴五金 电热水器 太阳能热水器 燃气热水器 壁挂炉 空气能热水器 电视 冰箱 洗衣机 智能家居 配套量（千套） 168.6 168.7 169.1 167.4 163.2 48.3 42.9 27.1 169.1 166.8 2.5 9.2 19.9 20.6 5.7 0.0 0.9 0.1 137.8 环比 -46.7% -46.9% -47.4% -46.3% -47.1% -51.1% -35.5% -53.4% -47.2% -47.5% -73.3% -42.8% -52.8% -40.5% -55.1% -100.0% -93.4% -98.0% -50.7% 同比 -28.9% -29.2% -29.6% -27.4% -28.0% -20.7% 7.5% 3.8% -29.5% -30.0% -84.6% -30.0% -0.5% -21.7% -61.3% -100.0% -93.5% -98.4% -28.9% 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 7 市场快报 ——住宅精装配套部品 Market Data AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【7月区域市场结构】 2021年7月中国精装商品住宅配套部品区域结构 5.7% 橱柜 6.2% 38.6% 17.0% 13.2% 10.3% 9.0% 5.7% 建材 6.2% 38.6% 17.1% 13.2% 10.2% 9.0% 5.7% 烟灶 6.3% 38.8% 16.9% 13.3% 10.3% 8.7% 3.7% 消毒柜 1.8% 23.3% 41.9% 16.4% 6.3% 6.6% 5.7% 坐便器 6.2% 38.6% 17.1% 13.2% 10.2% 9.0% 6.9% 智能家居 41.4% 6.2% 16.5% 11.9% 10.3% 6.8% 5.2% 热水器 58.8% 7.5% 9.7% 3.0% 3.6% 12.1% 东北 2021年8月出品 华北 华东 华南 华中 西北 Copyright © 2021 All View Cloud 西南 8 政策要闻 Policy & News AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【 精装新政 】 南宁：加快推动建筑业模式转变，以装配式建筑为主要载体推进新型建筑工业化 7月14日，南宁市住房和城乡建设局发布2021年工作要点，提出要加快推动建筑业 模式转变。推广装配式建筑，以装配式建筑为主要载体推进新型建筑工业化，发展绿色 建材和绿色建造；推进智能建造项目和生产基地建设，实现智能建造与新型建筑工业化 协调发展；推动建筑业数字化发展，加快建成互联互通的全区建筑业统一监管平台。 南京：从三大方面明确住宅提质新要求 7月15日，南京市规划和自然资源局对外公布《关于提升全市新建商品住宅规划品 质要求的通知》，从公共空间再优化、建筑设计再升级、停车设施保安全等三大方面， 助推城市空间品质的提高。 江西省住建厅出台《关于加强全装修成品住宅建设管理的指导意见（征求意见稿） 》 7月19日，江西省住房和城乡建设厅印发了《关于加强全装修成品住宅建设管理的指 导意见（公开征求意见稿）》，要求到2022年底，各设区市和赣江新区中心城区新建商 品住宅(三层及以下低层住宅和单套建筑面积超过144平方米的商品住宅除外)全装修成品 住宅面积比例力争达到30%，县（市）中心城区比例力争达到10%。 武汉市《关于规范全装修商品住宅建设和销售管理工作的实施意见》 8月12日，武汉市住房保障房管局、武汉市城建局发布《关于规范全装修商品住宅建 设和销售管理工作的实施意见》，提出建设部门与房管部门应建立联动机制，强化监督 管理、严格执法。明确要求房地产开发企业对新开工建设的全装修商品住宅，在项目立 项阶段应明确全装修内容，立项阶段未明确为全装修的项目不得进行全装修交付。 北京市住房城乡建设委员会发布《关于进一步规范新建商品住房销售行为的通知》 8月16日，北京市住建委正式发布《关于进一步规范新建商品住房销售行为的通知》， 通知明确，开发商在制作展板、沙盘、楼书、图册、APP软件等各类销售宣传材料时， 项目范围内展示内容应与规划许可内容一致，建筑物、构筑物、绿地景观、小区道路等 比例关系应与规划许可总平面图一致；项目以外的展示内容应与现状保持一致，不得展 示未建设内容。 宜昌《关于加强装配式建筑商品住宅全装修管理工作的通知》 8月19日宜昌市住建局起草了《关于加强装配式建筑商品住宅全装修管理工作的通 知》，提出建设单位应统筹土建与装饰装修设计衔接工作，将全装修内容纳入招标范围， 与2总02承1年包8单月出位品依法订立的施工合同Co中py应rig包ht含©装20配21式A建ll筑Vi商ew品C住lou宅d全装修设计内容。 9 政策要闻 Policy & News AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【 企业动态 】 居然之家联手京东科技 携手打造智能家居体验空间 8月13日，居然之家自营业态尚屋智慧家与京东科技IoT达成战略合作，双方在合作 建店、供应链整合、数字化建设和流量运营等方面达成一致，携手打造智能家居体验空 间。此次战略合作，有益于双方在物联网时代下智能家居布局的加速落地，双方发挥各 自优势，共同将智能家居体验空间做强做优，通过科技全方位地服务国民智慧生活，符 合双方发展的需要，也为整个智能家居行业的持续发展提供了更多的探索空间。 许家印卸任恒大地产董事长 8月17日，国家企业信用信息公示系统（广东）显示，恒大地产集团更换董事长、总 经理以及法人代表。许家印不再担任恒大地产董事长，柯鹏卸任总经理、法人代表等职 位，新任董事长、总经理和法人代表均为赵长龙，其目前职位为恒大物业执行董事兼副 董事长。对此变动，恒大集团新闻发言人表示：此项变更系恒大地产借深深房A回A股终 止后的正常变动，未涉及具体管理架构、股权的变化。 当代置业与首金资本签署合作协议 8月25日，当代置业与首金资本在北京签署合作协议，正式建立战略合作伙伴关系， 双方将发挥各自优势，围绕城市发展方向，共同进行金融+地产、绿色科技地产等全方 位合作。首金资本是首创置业旗下金融平台，是首创置业布局未来核心战略业务、实现 跨越式发展和对地产业务进行升级转型的重要抓手。当代置业则是国内领先的绿色科技 地产企业。 越秀地产收购广州市海珠区大干围项目获股东高票通过 8月27日，越秀地产股份有限公司在香港诺富特世纪酒店召开股东大会，越秀地产关 于收购广州市佰城投资发展有限公司98%股权的关联交易议案获99.99%高票通过。此次 收购完成后，越秀地产将拥有广州市佰城投资发展有限公司98%权益，其财务业绩将并 入越秀地产的综合财务业绩，预期将对越秀地产整体营业收入带来积极影响。除了助推 越秀地产业绩稳健增长，此次收购更意味着越秀地产在大湾区大本营的投资力度持续增 强，在深耕大湾区基础上深化华东、华中、北方及西南地区的“1+4”全国化战略布局 进一步深化。 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 10 特色项目 Policy & News AVC地产大数据快报 AVC Real Estate Big Data Express 【高端项目推介】 u 深圳万科大都会家园： 开发商：万科 均价：9.3万元/㎡ 楼盘地址：宝安创业二路与北一巷交叉口 物业公司：万科物业 开盘 时间 入住 楼盘 时间 总套数 精装 套数 楼盘 售价 装修 标准 烟机 品牌 202107 23.12 873 437 93400 5000 博世 一体机 净水器 坐便器 暖风机品 热水器 中央空调 智能门锁 品牌 品牌 品牌 牌 品牌 品牌 品牌 博世 A.O.史 TOTO 密斯 松下 格力 日立 飞利浦 灶具 品牌 博世 智能坐便 器品牌 TOTO 消毒柜 品牌 博世 卫浴五 金品牌 汉斯格 雅 u 杭州德信银城阅湖之宸： 开发商：德信地产 均价：3.0万元/㎡ 楼盘地址：临平区乔司街道九华路与九环路交叉口 物业公司：- 开盘 时间 入住 楼盘 精装 时间 总套数 套数 楼盘 售价 装修 标准 橱柜 品牌 烟机 品牌 灶具 品牌 202107 23.10 582 582 30000 3500 柏厨 德意 德意 坐便器 卫浴五 暖风机 中央空 空气能热 壁挂炉 可视对讲 智能门锁品 木地板品 品牌 金品牌 品牌 调品牌 水器品牌 品牌 品牌 牌 牌 科勒 科勒 名族 海尔 朗思威 威能 悉尔科技 坚朗海贝斯 水墨江南 注： 以上信息来源于奥维云网监测数据库摘要，如需查看更多项目，欢迎联系！ 2021年8月出品 Copyright © 2021 All View Cloud 11 联系我们 公司地址：北京市朝阳区高碑店兴隆庄甲8号 国本文化大厦5层531 邮政编码：100024 公司网址：http://www.avc-mr.com 联系人：关伟 联系电话：13811120856 邮箱：guanwei@avc-mr.com