零壹智库：全球金融科技投融资简报（2021年8月）

202108全球金融科技投融资简报 融资总额同比增长600.0%，镁信健康获超20亿元C轮融资 研究机构 零壹财经·零壹智库 报告主笔 颜晓妹 报告编审 赵金龙 ✽ 版权未经许可不得转载 零壹智库信息科技（北京）有限公司 报告摘要 l 8月全球范围内金融科技股权融资数量为247笔，其中211笔透露金额，总额约为731.6亿元，环比增长1.0%，同 比增长600.0%；国内融资数量为17笔，公开披露的融资总额约33.3亿元，环比增长220.2%，同比增长88.1%。 l 全球C轮及以后的融资共有26笔，总额约为361.5亿元，其中C轮12笔，融资总额高达146.3亿元；战略投资51笔， 融资金额约为150.1亿元。 l 全球范围内，支付领域获最多金额融资，达218.7亿元；区块链金融领域融资笔数高达86笔，融资金额126.9亿元； 企业服务（数据服务，智能财务，智能风控）领域获投29笔，融资总额112.1亿元；国内保险科技领域获投次数及 总额最多，达5笔23.2亿元；支付领域获投3笔，总额约7.8亿元 l 美国获投80笔（320.4亿元），印度17笔（119.9亿元），英国21笔（55.4亿元），中国17笔（33.3亿元），新加 坡11笔（31.6亿元）其余国家均低于7笔。 l 8月共有22家金融科技公司被并购或合并，美国公司有11家，印度3家，德国和巴西各2家，丹麦、加拿大、摩洛 哥各1家。 01 全球金融科技发展指数波动式上涨，8月回落至196.82 根据零壹智库指数编制规则，2017年3月—2019年11月，全球金融科技发展指数波动幅度较小，指数值相对稳定。 2020年3月以来，国内疫情趋势向好，受国外疫情反复影响，指数呈波动式上升状态；2021年6月，指数创编制以 来最高值达238，至7、8月份，指数连续下降，8月份回落至196.82。 数据来源：01FINDs，零壹智库 01 国内情况 01 融资总额环比增长超2倍，数量环比减少15% 据零壹智库不完全统计，2021年8月国内金融科技股权融资数量为17笔，环比减少15%，同比增长38.5%；公开披 露的融资总额约33.3亿元，环比增长220.2%，同比增长88.1%。2021年5月以来，融资数量及融资金额总体趋势较 为平稳。 70 60 50 40 30 20 10 11 10 13.3 7.3 0 40 56.4 35 35 25 30 22 37.1 16 17.4 10 12.1 13 5 18.5 12.9 21 13 17.7 12.0 16 8.3 14 27.6 19.3 15 16 15.5 64.7 20 22 15 20 17 33.9 34.7 33.3 19.7 10.4 25 20 15 10 5 0 2020年12月020年22月020年32月020年42月020年52月020年62月020年72月020年82月020年92月020年1200月20年1210月20年122月021年12月021年22月021年32月021年42月021年52月021年62月021年72月021年8月 融资金额（左，亿元） 融资数量（右，张） 数据来源：零壹智库 01 亿元及以上融资5笔，镁信健康获超20亿元C轮融资 自6月份开始，数亿元融资总额占比逐渐下降。8月数亿元区间的融资有4笔（11.2亿元），数十亿元融资区间经过2 个月挂0以后终获1笔（镁信健康获超20亿元C轮融资）。数千万元融资9笔，融资总额约2亿元。 100% 融资数量 80% 60% 40% 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 数百万 数千万 数十亿 数亿 未透露 数据来源：零壹智库 100% 融资金额 80% 60% 40% 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 数百万 数千万 数十亿 数亿 01 保险科技融资数量及金额居首，融资总额超20亿元 保险科技领域获投次数及总额最多，达5笔23.2亿元；支付领域获投3笔，总额约7.8亿元，居于第二；区块链金融获 投2笔，总额约为1.8亿元，企业服务（IT服务，智能客服，数据服务等）领域获投4笔，融资总额约为0.3亿元。 保险科技 23.2 5 支付 7.8 3 区块链 1.8 2 企业服务 0.3 4 数字银行 0.1 1 其他 0.1 1 投资理财 0.0 1 0 5 10 15 20 25 0 2 4 6 融资金额（亿元） 融资数量（笔） 数据来源：零壹智库 01 C轮及以后融资2笔，总额21亿元 8月C轮及以后的融资共2笔，合计21亿元，其中，商涌科技C轮融资1亿元；A轮融资8笔，金额约9.4亿元；B轮融资 3笔，金额约2.1亿元；战略投资2笔，金额约0.7亿元。 25 8 20 15 10 9.4 3 5 2 0.1 2.1 0 种子/天使 A B 融资总额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 数据来源：零壹智库 21.0 2 C 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1 0.7 0 战略投资 01 全球视野 01 融资数量同比增长139.8%，总额同比暴涨6倍 2021年8月全球范围内金融科技股权融资数量为247笔，环比增长11.8%，同比增长139.8%；其中211笔透露金额， 总额约为731.6亿元，环比增长1.0%，同比增长600.0%。2021年4~8月，金融科技整体融资总额保持平稳增长。 800 360 400 700 350 600 251 270 293 263 247 300 500 718.9 221 250 400 152 168 182 175 187 300 200 100 57 99.8 98 69 124.5 166.5 70 78 119.1142.1 88 103 69 466.0 173.6 88.0 104.5 193.5 147.9 562.9 309.6 212.8 582.1 647.3 724.0 731.6 719.3 200 150 100 50 0 0 2020年12月020年22月020年32月020年42月020年52月020年62月020年72月020年82月020年290月20年1200月20年1210月20年122月021年12月021年22月021年32月021年42月021年52月021年62月021年72月021年8月 融资金额（左，亿元） 融资数量（右，张） 数据来源：零壹智库 01 数千万元融资数量106笔，亿元及以上金额达691.8亿元 8月，全球范围内数千万元的融资有106笔（38.4亿元），为获投数量最多的金额区间；数亿元的融资有65笔 （219.1亿元），数十亿元的有19笔（472.8亿元），另有36笔融资未透露具体金额。金额上，除2月份外，数十亿 元区间融资金额占比均为最高。 100% 2021年各月融资数量 80% 60% 40% 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 数百万 数千万 数十万 数十亿 数亿 未透露 100% 100%90% 202融1年资各金月额融资金额 80%80% 70% 60%60% 50% 40%40% 30% 20%20% 0%100%%1月1月2月 2月3月 3月4月 4月5月 56月月 67月月 87月月 数数百百万万 数数千千万万 数数十十万万 数数十十亿亿 数数亿亿 数据来源：零壹智库 01 C轮及以后融资共26笔，C轮融资总额约146.3亿元 全球C轮及以后的融资共有26笔，总额约为361.5亿元，其中C轮获投12笔，融资总额高达146.3亿元，G轮融资1笔 （美国在线股权管理平台CartaG轮融资5亿美元）；战略投资51笔，融资金额约为150.1亿元；种子/天使融资数量 高达74笔。 160 74 140 120 140.3 146.3 57 100 87.6 80 64.7 31 60 40 20 13.6 12 7 0 种子/天使 A B C D 92.6 6 E 150.1 80 70 60 51 50 40 30 35.0 20 1 6 2 10 0.3 1.1 0 G 战略投资 股权众筹 未知 融资总额（左，亿元） 融资数量（右，笔） 数据来源：零壹智库 01 美国获投80笔，融资金额高达320.4亿元 全球范围内，在融资金额和融资数量上，美国均有较好的表现，分别占比43.8%、32.4%。具体而言，美国获投80 笔（320.4亿元），印度17笔（119.9亿元），英国21笔（55.4亿元），中国17笔（33.3亿元），新加坡11笔 （31.6亿元）其余国家均低于7笔。阿根廷虽仅有1笔，但金额占比达3.3%（24.5亿元），主要由于支付服务平台 UaláD轮融资3.5亿美元。 其他国家 37.2% 融资数量 美国 32.4% 加拿大 1.6% 阿根廷 0.4% 新加坡 中国 4.5% 6.9% 印度 6.9% 英国 8.5% 尼日利亚 1.6% 加拿大 阿根廷2.9% 其他国家 11.6% 3.3% 新加坡 4.3% 中国 4.5% 尼日利亚 5.6% 英国 7.6% 印度 16.4% 融资金额 美国 43.8% 数据来源：零壹智库 01 支付金融领域获投218.7亿元，区块链金融领域获投86笔 支付领域获最多金额融资，达218.7亿元；区块链金融领域融资数量高达86笔，融资金额126.9亿元；企业服务（数 据服务，智能财务，智能风控）领域获投29笔，融资总额112.1亿元；数字银行表现不俗，获73亿元融资，融资数 量13笔；保险科技和投资理财领域融资金额接近，分别为71.3、71.2亿元，数量分别为34笔、26笔。 支付 区块链 企业服务 数字银行 保险科技 投资理财 网贷 汽车金融 6.4 其他 1.3 综合金融 0.0 73.0 71.3 71.2 50.5 126.9 112.1 0 50 100 150 融资金额（亿元） 数据来源：零壹智库 218.7 200 250 31 13 14 8 4 2 29 34 26 0 20 40 60 融资数量（笔） 86 80 100 01 8家公司投资达5次及以上，集中于区块链金融领域 8月在金融科技领域投资次数达2次及以上的机构多达127家，其中投资5次及以上的有8家。红杉资本（包括红杉印度， 红杉中国及红杉种子基金）投资11次，投资领域较丰富，企业服务、数字银行分别为5家和2家，区块链、投资理财， 网贷、支付领域各1家。Tiger Global、Coinbase、Alameda Research、均投资了7次，共投资19个项目，区块链项 目占比68.4%。 红杉资本 Alameda Research Coinbase Tiger Global Global Founders Capital NGC Ventures 软银 Y Combinator 11 7 7 7 6 6 6 5 0 2 4 6 8 10 12 数据来源：零壹智库 01 22家金融科技公司被并购，美国独占11家 据零壹智库不完全统计，8月共有22家金融科技公司被并购或合并，其中6笔并购透露了交易金额。美国公司有11家， 印度3家，德国和巴西各2家，丹麦、加拿大、摩洛哥各1家，1家国家未知。印度支付服务提供商BillDesk被荷兰领先 金融服务提供商PayU收购，交易金额高达47亿美元。 2021年8月金融科技公司并购事件表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 被并购方 BillDesk Spin Pay Flinks Riskalyze payAgri Karny SafetyPay HazardHub NestReady Concil MMA Capital Holdings 数据来源：零壹智库 国家 印度 巴西 加拿大 美国 印度 摩洛哥 美国 美国 美国 巴西 美国 业务标签 区块链,支付 支付 数据服务 监管科技 农业金融 支付 支付 保险科技 网贷 支付 债务融资 披露日期 2021/8/31 2021/8/30 2021/8/25 2021/8/25 2021/8/24 2021/8/24 2021/8/24 2021/8/19 2021/8/17 2021/8/17 2021/8/13 交易金额 ＄47亿 未透露 ＄1.03亿 未透露 未透露 未透露 ＄4.41亿 未透露 未透露 未透露 ＄1.62亿 并购方 PayU Nubank 加拿大国家银行 Hg Capital Suumaya Industries Chari.ma Paysafe Guidewire Software Homebot PagSeguro Fundamental Advisors LP 01 支付、企业服务领域并购居多 从业务属性来看，支付公司独占7席，企业服务（数据服务，财务管理等）占5席，区块链占3席，投资理财占2席； 其次，网贷、保险科技、监管科技、众筹、农业金融公司各占1席。 2021年8月金融科技公司并购事件（续表） 序号 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 被并购方 HermezNetwork Crowdwise Moneylicious NepFin Greenough Consulting Group Zeitgold Zabo Coinify LibertyX Zenmieter Peerpal 国家 未知 美国 印度 美国 美国 德国 美国 丹麦 美国 德国 美国 业务标签 区块链 众筹 投资理财 债务融资 人力资源 财务管理 区块链 区块链,支付 区块链,支付 投资理财 区块链 披露日期 2021/8/13 2021/8/12 2021/8/11 2021/8/11 2021/8/5 2021/8/4 2021/8/4 2021/8/3 2021/8/3 2021/8/3 2021/8/3 交易金额 ＄2.5亿 未透露 未透露 未透露 未透露 未透露 未透露 ＄8400万 未透露 未透露 未透露 并购方 Polygon Network KingsCrowd Raise Financial Services Zilch Apex Capital Deel Coinbase Voyager NCR Home HT Graduway 数据来源：零壹智库 01 统计说明 1、本报告界定的金融科技公司是指，利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术为银行、保险、证券、支 付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品、技术解决方案的公司。 2、本报告所指的股权融资包括股权众筹、种子/天使、pre-A、A、A+到Pre-IPO之前的私募股权融资，不包括ICO、IEO、STO、可转债、 并购、新三板、新三板定增、IPO、IPO+等。 3、本报告对于未披露具体金额的融资处理方式为：未透露=0，数十万=50万，数/近百万=100万，数/近千万=1000万，数/近亿/亿元及以 上=1亿，数十亿=10亿。 4、为了方便统计，在进行货币换算时，本报告忽略汇率短期变化，约定不同货币之间换算方式为：1美元=7元,1欧元=8元,1英镑=8.8 元,1卢比=0.09元,1韩元=0.006元,1加元=5元,1瑞士法郎=7元,1港元=0.8元,1瑞典克朗=0.8元,1日元=0.06元,1澳元=4.86元。 5、本报告进行融资阶段统计时，A轮包含Pre-A、A、A+，B轮包含Pre-B、B、B+，其他同理。 6、本报告所有数据来自公开渠道披露，由于可能的遗漏或迟滞，我们会对往期统计数据进行追溯处理，对于已发布的报告不再单独更新。 01 附录一：零壹全球金融科技发展指数编制方法 一级指数 一级指数占 上级指数权重 二级指数 二级指数占 上级指数权重 三级指数 三级指数占 上级指数权重 投融资指数 60% 投融资活跃度 投融资成熟度 50% 50% 融资笔数 融资金额 获C轮及以后轮融资/上市公 司占当期获融资公司总数的 比例 50% 50% 100% 社会认知指数 40% 百度搜索 谷歌趋势 40%(30%) 60%(40%) Fintech 金融科技 互联网金融 Fintech Fintech 60% 30% 10% 100% 60% 微信指数 0%((30%) 金融科技 30% 互联网金融 10% 资料来源：零壹智库 数据来源 01FINDs 百度 谷歌 微信 关于我们 l 金融与科技知识服务平台，2013年成立于北京，建立了传播+研究+数据+咨询+培训等服务体系，覆盖金融与科技生态的主要领域，已服 务超过300家机构。 l 零壹财经·零壹智库是中国互联网金融协会成员、北京市互联网金融行业协会发起单位并任投资者教育与保护专委会主任单位、中国融资租赁 三十人论坛成员机构、湖北融资租赁协会副会长单位、广州融资租赁产业联盟理事单位。 传播 研究 数据 咨询 培训 40+ 专业书籍 350+ 专题报告 700+ 数据报告 30+ 行业峰会 50+ 闭门研讨会 3万+ 业内人士交流 扫码下载零壹APP 2000+ 业内高管和专家 报告声明 ++ 本报告研究过程和研究结论均保持独立，零壹智库对本报告的独立性负责。本 报告中信息均来源于公开信息及相关行业机构提供的资料，零壹智库对这些信 息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达意见并不构成任何 投资建议。本报告的完整著作权为零壹智库信息科技（北京）有限公司所有， 未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用，包括但不限于复 制、转载、编译或建立镜像等。 金融与科技知识服务平台 www.01caijing.com