易车研究院：中国二手车购买意向分布洞察报告(2021版) 终版

豪华二手车将成为新搅局者 中国二手车品牌选购意向洞察报告(2021版) 易车研究院 2021年9月1日 团队成员 周丽君 院长/首席分析师 高英 行业分析师 吕一星 行业分析师 蒋若薇 见习分析师/市场专员 序言 随着中国二手车市场的不断壮大，用户喜欢选购哪些品牌，越来越成为二手车商、经销 商、车企等具体参与者的核心议论话题。再加近几年二手车市场加速消费升级，车市含金量持 续提升等，对用户选购二手车品牌的研究，变得越来越有现实意义。 目前，研究二手车品牌的核心指标是保值率，偏产品品质。易车研究院基于自身比较优 势，通过广泛的线上调研，提炼出“二手车用户意向选购品牌排行榜”，偏用户喜好。希望意 向选购指标能与保值率指标相互补充，给二手车商、经销商、车企等，提供更多参考 二手车意向选购集中度高于新车，2021上半年，二手车用户意 向聚焦本田、丰田、奥迪、大众、宝马，五大品牌占比过半  2021上半年，中国二手车意向选购品牌TOP5分别为本田、丰田、奥迪、大众、宝马，占比为13.12%、12.52%、11.06% 、10.86%、 8.26%， 五大品牌合计占比高达55.83%，远高于同期新车五大品牌36.96%的销量占比；受制高端车型等，日产二手车意向选购占比大幅低于核心竞品本 田、丰田。48V投诉多等，奔驰二手车意向选购占比大幅低于核心竞品奥迪、宝马；哈弗、长安等强势中国品牌，成二手车第二阵营主体……  新车用户负责前期考察，二手车用户负责后期拷问，由于后期更容易掉链子，二手车用户对车型竞争力相对更有发言权 2021上半年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 本田 丰田 奥迪 大众 宝马 日产 哈弗 长安 别克 奔驰 吉利 宝骏 现代 奇瑞 凯迪拉克 比亚迪 福特 五菱 沃尔沃 领克 4.53% 3.40% 3.33% 3.26% 3.06% 2.62% 2.50% 2.24% 1.83% 1.67% 1.47% 1.33% 1.27% 1.07% 1.00% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 8.26% 11.06% 10.86% 13.12% 12.52% 2017-2021上半年，广大用户选购豪华二手车意愿愈发强烈  2017-2021上半年，中国二手车意向选购格局，由大众一枝独秀演变为本田、丰田联袂主导；豪华二手车的市场地位大幅提升，意向占比在 TOP20内的品牌数量由3个增至5个，奥迪、宝马等具体排名大幅提升；哈弗、长安、吉利等强势中国品牌的二手车意向选购占比，均有小幅提 升；日产、别克、现代、奔驰、福特等多数海外品牌的二手车选购意向均有大幅下滑……二手车市场就像新车市场的放大镜，成像更清晰；  2016年，中国豪华车年销量突破200万辆，迎来快速发展期，2020年再接再厉突破400万辆。基本预判，2021年起本轮(2016年起)崛起的豪华 车将大规模涌入二手车市场，不仅会成为广大用户的新宠，也将强势挑战新车市场 2017年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 大众 本田 丰田 日产 别克 奥迪 现代 奔驰 宝马 宝骏 福特 五菱 哈弗 长安 比亚迪 起亚 吉利 标致 奇瑞 马自达 8.18% 7.65% 6.29% 6.02% 5.67% 5.52% 4.48% 4.18% 3.84% 3.41% 3.18% 3.05% 3.02% 2.59% 1.96% 1.63% 1.16% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 11.95% 10.73% 15.51% 2021上半年中国二手车市场用户意向选购品牌TOP20 本田 丰田 奥迪 大众 宝马 日产 哈弗 长安 别克 奔驰 吉利 宝骏 现代 奇瑞 凯迪拉克 比亚迪 福特 五菱 沃尔沃 领克 4.53% 3.40% 3.33% 3.26% 3.06% 2.62% 2.50% 2.24% 1.83% 1.67% 1.47% 1.33% 1.27% 1.07% 1.00% 8.26% 13.12% 12.52% 11.06% 10.86% 2021上半年，男性用户对丰田、本田、大众二手车情有独钟  2021上半年，丰田领衔男性用户二手车意向选购排行榜，本田、大众紧随其后，三者占比分别为15.17%、13.19%、12.63%，均高于大盘；  截止2021上半年，在新车市场，大众销量仍旧大幅高于丰田与本田，但在二手车市场，用户选购本田、丰田的意向，已反超大众，在占绝对主体 且理论上更偏向大众的男性二手车市场，丰田、本田同样高于大众，对大众而言，无异于“红色警报” 2021上半年中国二手车市场男性用户意向选购品牌TOP10 丰田 本田 大众 奥迪 宝马 日产 4.73% 哈弗 3.54% 别克 3.40% 长安 3.26% 奔驰 2.91% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 6.75% 10.03% 13.19% 12.63% 15.17% 2021上半年，女性选购奥迪、宝马、奔驰等豪华二手车的意向 大幅提升  2021上半年，奥迪领衔女性二手车用户意向选购排行榜，本田、宝马紧随其后，三者占比分别为12.82%、11.67%、11.33%。女性选购奥迪、 宝马、奔驰豪华二手车的意向占比，明显高于大盘水平。对比过去几年，女性选购豪华二手车的意向比例提升显著；  随着豪华二手车持续增加，将成为二手车市场吸引女性用户的“拳头产品” 2021上半年中国二手车市场女性用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 宝马 大众 奔驰 丰田 长安 5.00% 日产 4.12% 福特 3.34% 哈弗 3.11% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 6.67% 6.46% 8.96% 12.82% 11.67% 11.33% 2021上半年，单身用户二手车购买意向聚焦奥迪与本田  2021上半年，奥迪领衔单身用户二手车意向选购排行榜，本田紧随其后，二者占比为13.26%、11.65%，大幅领先宝马、大众等，优势显著。这 与奥迪A3、Q3、A4L等豪华属性，飞度、思域等个性、运动的产品特性密切相关；  随着单身用户加速涌入与选购豪华二手车意向占比持续提升，将挑战新车主导的中国车市传统竞争格局 2021上半年中国二手车市场单身用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 宝马 大众 丰田 6.02% 吉利 5.83% 长安 4.42% 哈弗 3.61% 奔驰 3.28% 奇瑞 3.21% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 8.87% 8.44% 13.26% 11.65% 2021上半年，已婚用户二手车购买意向聚焦丰田与本田  2021上半年，丰田领衔已婚二手车用户意向选购排行榜，本田紧随其后，二者占比分别为13.93%、13.42%，优势显著；  已婚家庭更注重产品的可靠性、节能性等基本功能，丰田的RAV4、凯美瑞等，本田的CRV、奥德赛等主流家用车，更能满足已婚家庭的基本诉求 2021上半年中国二手车市场已婚用户意向选购品牌TOP10 丰田 本田 大众 奥迪 宝马 8.15% 11.28% 10.61% 13.93% 13.42% 哈弗 别克 3.39% 3.25% 长安 3.12% 奔驰 3.04% 吉利 1.84% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，青年用户对奥迪二手车情有独钟  2021上半年，奥迪领衔青年用户二手车意向选购排行榜，占比高达14.74%，一枝独秀，且大幅高于奥迪的大盘占比；  随着奥迪新车的大规模降价促销与奥迪二手车保值率的大幅下滑，助力广大30岁以下青年用户提前实现“豪车梦” 2021上半年中国二手车市场青年用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 12.01% 丰田 10.75% 宝马 10.49% 大众 9.46% 哈弗 3.95% 日产 3.27% 长安 3.04% 别克 2.89% 奔驰 2.74% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：青年用户为年龄低于30岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 14.74% 2021上半年，中年用户二手车购买意向聚焦本田、丰田、大众  2021上半年，本田领衔中年用户二手车意向选购排行榜，丰田、大众紧随其后，三者占比分别为14.57%、13.82%、12.11%；  本田的雅阁、CRV等，丰田的汉兰达、凯美瑞等，大众迈腾、途观L等，相对更受中年二手车用户的喜欢 2021上半年中国二手车市场中年用户意向选购品牌TOP10 本田 14.57% 丰田 13.82% 大众 12.11% 奥迪 8.91% 宝马 6.65% 日产 5.59% 别克 3.59% 奔驰 3.54% 长安 3.25% 吉利 3.12% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：中年用户为年龄为30-50岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，老年用户对丰田二手车一往情深  2021上半年，丰田领衔老年用户二手车意向选购排行榜，占比高达19.85%，遥遥领先于其它品牌，充分说明丰田的可靠性、节能性等深得老年 用户的认可与青睐；  随着人口庞大的男性60后，开始步入退休阶段，将突然壮大高龄车市，丰田二手车等将成为核心受益对象 2021上半年中国二手车市场老年用户意向选购品牌TOP10 丰田 大众 13.97% 本田 11.03% 日产 6.68% 宝马 5.88% 长安 5.15% 奥迪 4.41% 别克 3.68% 宝骏 3.68% 奔驰 2.21% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：老年用户为年龄大于50岁的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 19.85% 2021上半年，低收入用户二手车选购意向高度聚焦丰田、本 田、大众  2021上半年，本田、大众、丰田位居低收入用户二手车意向选购排行榜TOP3，且旗鼓相当，占比分别为13.20%、13.12%、12.94%；  丰田的花冠、卡罗拉、雷凌等，本田的锋范、老思域等，大众的捷达、桑塔纳、宝来等，更能满足低收入用户的二手车选购诉求 2021上半年中国二手车市场低收入用户意向选购品牌TOP10 丰田 本田 大众 奥迪 7.39% 日产 6.96% 长安 5.36% 哈弗 4.99% 吉利 4.96% 宝马 4.07% 别克 3.70% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：低收入用户为家庭年收入小于10万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 13.20% 13.12% 12.94% 2021上半年，中等收入家庭二手车选购意向聚焦本田、奥迪、 丰田  2021上半年，中等收入家庭二手车意向选购TOP3分别为本田、奥迪、丰田，占比为14.25%、12.50%、11.81%；  本田的CRV、雅阁等，奥迪的A4L、Q5L等，丰田的凯美瑞、汉兰达等，相对更能满足中等收入用户的二手车选购诉求 2021上半年中国二手车市场中等收入用户意向选购品牌TOP10 本田 14.25% 奥迪 12.50% 丰田 11.81% 大众 9.85% 宝马 9.35% 日产 3.81% 别克 3.27% 奔驰 3.27% 哈弗 2.80% 长安 2.34% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：中等收入用户为家庭年收入为10-30万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，高收入用户二手车购买意向高度聚焦豪华品牌  2021上半年，宝马领衔高收入用户二手车意向选购排行榜，占比高达21.15%，奥迪紧随其后；TOP10中豪华品牌占7席，前四均为豪华品牌；  宝马的3系、5系、X3等，奥迪的A4L、A6L、Q5L等，保时捷的Macan、卡宴等，相对更能满足高收入用户的二手车选购诉求 2021上半年中国二手车市场高收入用户意向选购品牌TOP10 宝马 21.15% 奥迪 18.27% 保时捷 8.65% 奔驰 7.69% 丰田 6.73% 大众 6.69% 本田 3.85% 凯迪拉克 2.88% 雷克萨斯 2.51% 沃尔沃 1.55% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：高收入用户为家庭税前年收入大于30万元的有购买二手车意向用户；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，北方用户对大众二手车情有独钟  2021上半年，大众领衔北方地区用户二手车意向选购排行榜，占比高达15.08%，远高于其他品牌；  长期以来，大众在华市场高度聚焦北方，用户的口碑与品牌形象更加突出，有利于大众二手车吸引更多的北方用户 2021上半年中国二手车市场北方用户意向选购品牌TOP10 大众 15.08% 奥迪 11.61% 丰田 11.43% 本田 10.95% 宝马 5.90% 哈弗 4.02% 别克 3.74% 日产 3.45% 奔驰 3.29% 长安 3.17% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：北方是根据第一财经划分地域：包含华北(北京、河北、内蒙古、山东、山西、天津)、东北(黑龙江、吉林、辽宁)、西北(甘肃、宁夏、青 海、陕西、新疆)和华中(河南)；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，南方用户二手车意向选购聚焦本田、丰田  2021上半年，本田领衔南方用户二手车意向选购排行榜，丰田紧随其后，二者占比分别为15.67%、13.84%，均高于大盘；  长期以来，本田、丰田在华市场高度聚焦南方，用户的口碑与品牌形象更加突出，有利于本田、丰田二手车吸引更多的南方用户 2021上半年中国二手车市场南方用户意向选购品牌TOP10 本田 15.67% 丰田 13.84% 宝马 10.68% 奥迪 10.59% 大众 8.69% 日产 5.74% 长安 3.42% 奔驰 2.85% 别克 2.72% 哈弗 2.67% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：南方是根据第一财经划分地域：包含华东(上海、安徽、江苏、江西、浙江)、华南(福建、广东、广西、海南)、西南(四川、重庆、云南、贵 州、西藏)和华中(湖北、湖南)；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，小城用户二手车意向选购高度聚焦大众、本田、 丰田  2021上半年，大众领衔小城二手车用户意向选购排行榜，丰田、本田紧随其后，三者占比为15.21%、13.64%、12.91%，大幅领先其它品牌；  大众、丰田、本田保有量巨大，且入门二手车越来越便宜，有利于三者吸引小城用户 2021上半年中国二手车市场小城用户意向选购品牌TOP10 大众 15.21% 本田 13.64% 丰田 12.91% 奥迪 8.22% 宝马 7.52% 日产 5.12% 长安 4.02% 哈弗 3.67% 别克 3.50% 奔驰 3.38% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：小城是根据第一财经划分城市分级：包含三线、四线、五线及以下城市；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 2021上半年，大城用户二手车意向选购高度聚焦奥迪、本田、 丰田  2021上半年，奥迪领衔大城二手车用户意向选购排行榜，本田、丰田紧随其后，占比分别为13.32%、12.86%、12.08%，大幅领先其它品牌；  长期以来，奥迪、丰田、本田销量相对更偏大城市，且二手车价格持续下滑，共同助力大城用户选购以上三个品牌 2021上半年中国二手车市场大城用户意向选购品牌TOP10 奥迪 本田 丰田 宝马 8.84% 大众 7.02% 日产 3.78% 别克 3.10% 哈弗 2.99% 奔驰 2.76% 长安 2.53% 数据来源：易车研究院调研数据 数据说明：大城是根据第一财经划分城市分级：包含一线、新一线和二线城市；数据只含二手乘用车，不含二手车商用车 13.32% 12.86% 12.08% 2021-2026年，豪华新车销量持续壮大与涌入二手车市场，单 身、女性等新兴群体持续涌现，共同壮大豪华二手车市场  2021-2026年，随着增换购占比持续提升，消费升级持续显著，基本预判豪华新车年销量将升至500万辆，为二手车市场持续注入豪华资源；  2021-2026年，对豪华二手车选购意向更高的单身、女性、大城等购车群体将持续增加，为二手车市场持续注入高端购买力； 2012-2020年中国豪华车终端销量走势(万辆) 600 500 400 300 200 100 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 数据来源：终端销量 2023E 2026E 2021上半年豪华二手车意向选购占比靠前用户群体 单身 女性 高收入 豪华 二手车 其他 青年 大城 豪华二手车将成为中国车市现行竞争格局的新搅局者  2021-2026年，随着豪华二手车市场的持续壮大，将对同属二手车但品牌价值不占优的普通二手车形成打压之势，对同属豪华车但性价比不突出 的豪华新车形成牵制之势，对售价接近但品牌价值不突出的普通新车形成冲击之势；  2021-2026年，建议大众、别克、福特、现代、吉利、长安等普通品牌，将“应对豪华二手车冲击”升级为核心研究课题之一，进一步挖掘与升 级产品设计、网点布局、售后服务等领域的比较优势 中国乘用车市场竞争格局预判示意图 豪华品牌 豪华二手车 牵制 冲击 打压 二手车 豪华新车 新车 普通二手车 普通新车 普通品牌 示意图说明：浅灰色圆圈代表当前中国乘用车市场竞争格局占比；浅绿色圈圈代表未来中国乘用车市场竞争格局 为简化分析，将入门品牌纳入普通品牌 跋文 车型不仅要接受新车用户的考察，还要面对二手车用户的拷问，再加二手车市场就像新车 市场的放大镜，使得成像更清晰。导致不少车型骗得了新车用户，但闷不了二手车用户。 易车研究院发布的《中国二手车品牌选购意向洞察报告(2021版)》仅供参考，希望选购意 向低于自身新车销量占比的品牌，要引起重视，因为新车市场与二手车具有高度互动性。 随着豪华新车销量持续壮大与涌入二手车市场，单身、女性等新兴群体持续涌现，将共同 壮大豪华二手车市场，对同属二手车但品牌价值不占优的普通二手车形成打压之势，对同属豪 华车但性价比不突出的豪华新车形成牵制之势，对售价接近但品牌价值不突出的普通新车形成 冲击之势。易车研究院高度建议大众、别克、福特、现代、吉利、长安等普通品牌，将“应对 豪华二手车冲击”升级为核心研究课题之一。 易车研究院定位车市“非商业智库”，坚守独立、客观、建设性原则。报告观点仅为一家 之言，不足之处大家多指点与批评，有朋自远方不亦乐乎。 谢谢 版权声明 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