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毕马威&招商银行:2021财富管理人群理财成熟度报告

  • 2022年01月05日
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增加居民财产性收入,让财富管理“大众化”“普惠化”,是实现“共同富裕”的必由之路。伴随中国经济社会的持续发展、以共同富裕为导向的各项改革、“房住不炒”的政策环境、资本市场各项改革等,居民家庭金融资产配置比例快速提升,财富管理市场规模持续增长,但同时也遇到新的挑战。在保本型理财退出历史舞台、净值型权益类产品逐步成为主流的背景下,财富管理机构和财富管理客户如何真正实现“双向奔赴”“知行合一”,面临着更严峻的考验。

12月30日,毕马威与招商银行共同撰写的《2021财富管理人群理财成熟度报告》(以下简称《报告》)正式发布。《报告》基于对财富管理市场的长期跟踪研究及人群定向调研,于业内率先构建“理财成熟度”指数。

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