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头豹研究院:2021全球与中国转基因种子行业研究

  • 2022年01月08日
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  全球与中国转基因种子行业研究

  2021年11月12日,农村农业部对《主要农作物品种审定办法》等三部种业规章的部分条款予以修改,标志着国内转基因生物种子商业化进程将加快。长期以来,我国种业面临着大而不强、种业企业格局极度分散、主要农作物玉米和水稻品种同质化程度高、粮食主产区遭受严重虫害侵蚀。转基因生物肓种技术主要用于抗虫和耐除草剂,有助于实现农作物大幅提产。近年来,转基因国家相关抉持政策密集颁布,大力推动国内转基因种子的研发和应用,行业格局将加快重塑,相关领先转基因种业企业将受益转基因政策的逐步出台。

  我国种业种植面积广阔,但农业创新技术不强,种子产不足需和产品同质化严重的现象有望得到解决

  我国自2Q16年起步入农业供给侧改革阶段,种子产量和销量稳步提高,但长期处于供不应求状态。随着种子品种审定通道的增加,种子过审品种大量涌现,产品同质化严重。国内主要作物玉米连续四年产不足需,大豆价格处于高位且长期过度依赖进口,行业现状亟待改善。

  全球发达国家转基因技术发展成熟,转基因作物已大面积推广和应用

  历经五十载,发达国家转基因技术实力雄厚,已进入发展成熟期。全球前五大转基因国家转基因作物商业化应用率达90%以上,转基因作物几乎取代传统杂交作物。从全球格局看,收购并购战略是转基因种业企业发展必经之路,三大种业龙头孟山都、杜邦和先正达呈现垄断局面,CR3达58%。

  我国转基因行业从两类作物商业化种植到三主粮获批,产业迎来发展拐点

  近年来种业企业提交转基因安全证书不断获批,后期一旦商业化推广,将推动整个行业格局的重大变革,种子行业集中度将大幅提升。我们预计,我国转基因玉米的市场规模将从2020年的70.1亿元上升至2025年的280.5亿元,转基因玉米的市场利润规摸将从2020年的22.4亿元上升至2025年的89.8亿元,复合增长率均为31.95%

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